ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IPGP vs MTSI

Тикер 1
Тикер 2
IPGP15
25MTSI
IPGP против MTSI — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTSI крупнее в 5.7× (29,03 млрд $ vs 5,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MTSI — P/E 159.54 vs 176.61 у IPGP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала MTSI составляет 13.19%, что превышает показатель IPGP (1.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTSI впереди: 16.46% против 2.78% у IPGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MTSI набирает 84 из 100 по техническому скорингу, IPGP — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MTSI побеждает по числу метрик: 25 против 15 у IPGP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
IPGP
IPG Photonics Corporation
IPGPNASDAQ
120,52 $-0,39 $ (-0,32%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.6
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
380,45 $+4,74 $ (+1,26%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 29,03 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.3
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

IPGPMTSI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MTSI оценён рынком дешевле: 159.54 против 176.61 у IPGP (разница составляет 9.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) IPGP оценён ниже: 4.93 против 26.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 2.41 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IPGP оценён ниже: 63.77 vs 106.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.19% против 1.37% у IPGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTSI — 16.46%, IPGP — 2.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IPGP — 0.01, MTSI — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IPGPMTSI
ПоказательIPGPMTSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E176.61159.54
P/B2.4119.89
P/S4.9326.69
PEG1.370.25
EV/EBITDA63.77106.43
Рентабельность
ROE1.37%13.19%
ROA1.19%8.77%
Валовая маржа37.56%55.34%
Операц. маржа0.34%15.96%
Чистая маржа2.78%16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.27
Текущая ликв.5.807.52
Быстрая ликв.4.515.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.68$2.36
Балансовая стоим.$50.08$18.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTSI: скоринг 84/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IPGP — 57.1, MTSI — 71.6. IPGP в зоне нейтральная зона, а MTSI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IPGP на 4.1%, MTSI на 36.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IPGP — 15.8 (нет тренда), MTSI — 35.3 (выраженный тренд). MTSI демонстрирует выраженный тренд, а IPGP — нет. Волатильность: бета IPGP — 1.62, MTSI — 1.76. MTSI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IPGPMTSI
Общая оценка
77
84
Осцилляторы
59
67
Тренд
79
71
Объём
56
75
Волатильность
55
50
ИндикаторIPGPMTSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.1171.60
Stochastic %K84.4279.68
CCI (20)86.8279.64
MFI60.2968.74
Williams %R-15.58-20.32
MACD гистограмма1.842.08
Momentum (10)18.9965.90
Тренд
ADX15.7935.26
Цена vs EMA 9+7.50%+4.41%
Цена vs EMA 20+7.70%+12.46%
Цена vs SMA 50+4.13%+36.67%
Цена vs SMA 200+26.03%+91.30%
Объём
CMF0.120.32
Volume Ratio84.49100.92
Волатильность и статистика
Beta1.621.76
ATR %6.23%5.07%
Sharpe (1г)1.192.48
RS Rating86.0096.00
52w от хая-22.65-6.28
BB ширина32.7251.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IPGP генерирует 1 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как IPGP генерирует прибыль (31,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IPGP генерирует -3,45 млн $, MTSI — 192,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIPGPMTSIЛидер
Выручка1 млрд $967,26 млн $
Чистая прибыль31,10 млн $-54,21 млн $
EPS (TTM)$0.73$-0.73
Операц. Cash Flow75,34 млн $235,37 млн $
Free Cash Flow-3,45 млн $192,82 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. IPGP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.

ПоказательIPGPMTSIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.65—
Коэфф. выплат——
Лет выплат1.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IPGP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.60%), MTSI — в ноябре (+12.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IPGP — август (-3.76%), для MTSI — март (-7.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +27.80% против +9.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IPGP
+4.6
+1.2
-2.8
-0.7
+2.6
+2.3
+0.3
-3.8
+0.7
+2.8
+2.7
-1.0
MTSI
+2.6
-3.5
-7.0
+3.7
+8.3
+1.5
+9.9
-0.6
-0.1
-1.6
+12.9
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. ниже (159.54 vs 176.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IPGP или MTSI?
ROE IPGP — 1.37%, MTSI — 13.19%. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
По объёму выручки: IPGP — 1 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IPGP или MTSI?
Чистая маржа IPGP — 2.78%, MTSI — 16.46%. MTSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IPGP или MTSI?
Технический скоринг: IPGP — 77/100, MTSI — 84/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IPGP или MTSI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IPGP выигрывает 15, MTSI — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией