Сравнение IP vs UFPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IP (P/E -6,14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UFPI показывает P/E 20,05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE IP отрицательный (-22,39%), что говорит об убыточности. UFPI генерирует прибыль с ROE 7,92%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -14,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IP — 0,67, UFPI — 0,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IP | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,14 | 20,05 | |
| P/B | 1,47 | 1,60 | |
| P/S | 0,88 | 0,79 | |
| PEG | 0,00 | -0,82 | |
| EV/EBITDA | -130,60 | 9,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -22,39% | 7,92% | |
| ROA | -9,41% | 6,00% | |
| Валовая маржа | 27,75% | 16,13% | |
| Операц. маржа | -11,45% | 5,06% | |
| Чистая маржа | -14,20% | 3,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 3,98 | |
| Быстрая ликв. | 0,84 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,62% | 1,63% | |
| Коэфф. выплат | -28,48% | 32,81% | |
| EPS | -$6,49 | $4,40 | |
| Балансовая стоим. | $27,30 | $54,65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IP сильнее: 51/100 против 36/100 у UFPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IP составляет 49,3 (нейтральная зона), у UFPI — 45,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IP выше на 3,7%, UFPI — ниже на -0,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IP выше SMA 200 (+4,7%), UFPI — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу IP. Сила тренда по ADX: IP — 19,3 (нет тренда), UFPI — 22,3 (слабый тренд). UFPI менее волатилен — бета 0,78 против 1,10 у IP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UFPI составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IP | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,30 | 45,18 | |
| Stochastic %K | 3,17 | 21,36 | |
| CCI (20) | -67,64 | -75,28 | |
| MFI | 45,42 | 42,70 | |
| Williams %R | -96,83 | -78,64 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | -0,48 | |
| Momentum (10) | -2,26 | -5,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,30 | 22,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,92% | -2,96% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,33% | -2,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,71% | -0,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,71% | -5,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 43,06 | 63,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 0,78 | |
| ATR % | 3,28% | 3,36% | |
| Sharpe (1г) | -0,27 | -0,48 | |
| RS Rating | 20,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -19,47 | -26,10 | |
| BB ширина | 14,18 | 11,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IP — 24,90 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IP: +33,70% г/г vs -5,00%. UFPI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: UFPI зарабатывает 294,79 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IP генерирует -159 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IP | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,90 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +33.70% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | -3,52 млрд $ | 294,79 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -28.90% | — |
| EPS (TTM) | -$6,71 | $5,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд $ | 545,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | -159 млн $ | 276,36 млн $ |
Дивиденды
IP и UFPI — дивидендные акции. Доходность: IP — 4,62%, UFPI — 1,63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IP платит дивиденды 13 лет подряд, UFPI — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IP | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,62% | 1,63% | |
| Годовые дивиденды | $1,39 | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | -28,48% | 32,81% | |
| Лет выплат | 13 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,05% | 10,69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IP приходится на ноябре (+4,95%), а UFPI — на июле (+7,95%). Слабые месяцы: для IP — февраль (-2,39%), для UFPI — сентябрь (-2,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16,39% против +4,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Paper Company или UFP Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — IP или UFPI?
Какие дивиденды у International Paper Company и UFP Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — International Paper Company или UFP Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IP или UFPI?
Что лучше купить — IP или UFPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией