Сравнение IP vs SW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IP отрицательный (-6,38) — компания генерирует убытки. SW прибылен, P/E составляет 48,20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SW дешевле: 0,76 против 0,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE IP отрицательный (-22,39%), что говорит об убыточности. SW генерирует прибыль с ROE 2,73%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -14,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IP — 0,67, SW — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IP | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,38 | 48,20 | |
| P/B | 1,52 | 1,36 | |
| P/S | 0,91 | 0,76 | |
| PEG | 0,00 | 1,49 | |
| EV/EBITDA | -134,11 | 8,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -22,39% | 2,73% | |
| ROA | -9,41% | 1,10% | |
| Валовая маржа | 27,75% | 17,93% | |
| Операц. маржа | -11,45% | 5,35% | |
| Чистая маржа | -14,20% | 1,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 1,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,84 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,45% | 3,89% | |
| Коэфф. выплат | -28,48% | 185,27% | |
| EPS | -$6,49 | $0,92 | |
| Балансовая стоим. | $27,30 | $33,34 | |
Технический анализ
SW набирает 83 из 100 по техническому скорингу, IP — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IP — 57,1 (нейтральная зона), SW — 56,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IP на 10,6%, SW на 8,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IP — 25,9 (выраженный тренд), SW — 12,6 (нет тренда). По бете IP стабильнее (1,06 vs 1,32). Дневная волатильность (ATR%) SW составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IP | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,12 | 56,73 | |
| Stochastic %K | 63,47 | 61,23 | |
| CCI (20) | 33,91 | 53,92 | |
| MFI | 66,32 | 62,46 | |
| Williams %R | -36,53 | -38,77 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -0,58 | -0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,92 | 12,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,44% | +1,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,03% | +3,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,61% | +8,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,09% | +17,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 55,48 | 45,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,06 | 1,32 | |
| ATR % | 3,97% | 4,01% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 0,30 | |
| RS Rating | 23,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -20,47 | -7,55 | |
| BB ширина | 26,30 | 21,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IP — 24,90 млрд $, SW — 31,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SW растёт быстрее по выручке: +53,00% год к году против +33,70% у IP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SW зарабатывает 699 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IP генерирует -159 млн $, SW — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IP | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,90 млрд $ | 31,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +33.70% | +53.00% | |
| Чистая прибыль | -3,52 млрд $ | 699 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +127.00% | — |
| EPS (TTM) | -$6,71 | $1,34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд $ | 3,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -159 млн $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IP — 4,45%, SW — 3,89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IP платит дивиденды 13 лет подряд, SW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IP | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,45% | 3,89% | |
| Годовые дивиденды | $1,39 | $1,36 | |
| Коэфф. выплат | -28,48% | 185,27% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,05% | -0,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IP — ноябре (+4,95%), для SW — мае (+4,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IP — февраль (-2,39%), для SW — октябрь (-4,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SW: +8,38% против +4,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Paper Company или Smurfit Westrock plc?
У кого выше рентабельность — IP или SW?
Какие дивиденды у International Paper Company и Smurfit Westrock plc?
Какая компания крупнее по выручке — International Paper Company или Smurfit Westrock plc?
Какая акция лучше по технике — IP или SW?
Что лучше купить — IP или SW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией