ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IP vs SW

Тикер 1
Тикер 2
IP17
22SW
Инвесторы часто выбирают между IP и SW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Упаковка». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. IP имеет отрицательный P/E (-5.03), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SW прибылен с P/E 52.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE IP отрицательный (-20.44%), что говорит об убыточности. SW генерирует прибыль с ROE 2.08%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -13.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IP предлагает более высокую дивидендную доходность (5.99% vs 4.75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 18/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IP и SW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
IP
International Paper Company
IPNYSE
31,50 $+0,62 $ (+2,01%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 16,68 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
9.7
Качество
4.1
Рост
5.2
Техника
1.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
SW
Smurfit Westrock Plc
SWNYSE
37,74 $+0,61 $ (+1,64%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 19,79 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.3
Качество
4.7
Рост
10.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

IPSW

Фундаментальный анализ

P/E у IP отрицательный (-5.03) — компания генерирует убытки. SW прибылен, P/E составляет 52.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE IP отрицательный (-20.44%), что говорит об убыточности. SW генерирует прибыль с ROE 2.08%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -13.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IP — 0.64, SW — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IPSW
ПоказательIPSWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-5.0352.73
P/B1.141.11
P/S0.650.62
PEG0.02-1.24
EV/EBITDA-684.967.90
Рентабельность
ROE-20.44%2.08%
ROA-9.20%0.84%
Валовая маржа27.83%18.36%
Операц. маржа-10.46%4.80%
Чистая маржа-13.42%1.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.640.79
Текущая ликв.1.211.44
Быстрая ликв.0.940.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5.99%4.75%
Коэфф. выплат-29.19%239.18%
EPS$-6.14$0.70
Балансовая стоим.$27.15$33.30

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 18/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IP — 44.2 (нейтральная зона), SW — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IP на -8.1%, SW на -7.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IP — 27.8 (выраженный тренд), SW — 28.6 (выраженный тренд). По бете IP стабильнее (1.09 vs 1.28). Дневная волатильность (ATR%) IP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IPSW
Общая оценка
18
20
Осцилляторы
38
41
Тренд
26
22
Объём
31
31
Волатильность
43
50
ИндикаторIPSWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.2339.96
Stochastic %K46.0922.32
CCI (20)-51.27-148.74
MFI46.3649.03
Williams %R-53.91-77.68
MACD гистограмма0.01-0.42
Momentum (10)-1.58-4.76
Тренд
ADX27.7828.64
Цена vs EMA 9+0.91%-3.11%
Цена vs EMA 20-2.01%-5.52%
Цена vs SMA 50-8.09%-7.11%
Цена vs SMA 200-23.35%-9.90%
Объём
CMF-0.16-0.22
Volume Ratio63.3793.31
Волатильность и статистика
Beta1.091.28
ATR %4.34%4.26%
Sharpe (1г)-1.06-0.42
RS Rating9.0020.00
52w от хая-43.88-28.90
BB ширина15.3916.68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IP — 24,90 млрд $, SW — 31,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SW зарабатывает 699 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IP генерирует -159 млн $, SW — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIPSWЛидер
Выручка24,90 млрд $31,18 млрд $
Чистая прибыль-3,52 млрд $699 млн $
EPS (TTM)$-6.71$1.34
Операц. Cash Flow1,70 млрд $3,39 млрд $
Free Cash Flow-159 млн $1,20 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IP — 5.99%, SW — 4.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IP платит дивиденды 13 лет подряд, SW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательIPSWЛидер
Див. доходность5.99%4.75%
Годовые дивиденды$0.93$0.90
Коэфф. выплат-29.19%239.18%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-14.29%-8.16%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IP — ноябре (+4.95%), для SW — мае (+5.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IP — февраль (-2.39%), для SW — октябрь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SW: +7.36% против +2.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IP
+3.2
-2.4
-1.3
-1.4
+2.7
-0.8
+1.8
+0.5
-1.6
-0.9
+5.0
-1.8
SW
+2.2
-0.3
-2.2
+0.4
+5.0
-3.3
+3.2
+0.6
-1.2
-4.2
+4.1
+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Paper Company или Smurfit Westrock Plc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — IP или SW?
ROE IP — -20.44%, SW — 2.08%. SW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у International Paper Company и Smurfit Westrock Plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IP — 5.99%, SW — 4.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — International Paper Company или Smurfit Westrock Plc?
По объёму выручки: IP — 24,90 млрд $, SW — 31,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — IP или SW?
Технический скоринг: IP — 18/100, SW — 20/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IP или SW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IP выигрывает 17, SW — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией