Сравнение IP vs SON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IP отрицательный (-5.03) — компания генерирует убытки. SON прибылен, P/E составляет 4.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE IP отрицательный (-20.44%), что говорит об убыточности. SON генерирует прибыль с ROE 30.14%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -13.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IP — 0.64, SON — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IP | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.03 | 4.62 | |
| P/B | 1.14 | 1.33 | |
| P/S | 0.65 | 0.63 | |
| PEG | 0.02 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -684.96 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.44% | 30.14% | |
| ROA | -9.20% | 9.35% | |
| Валовая маржа | 27.83% | 20.92% | |
| Операц. маржа | -10.46% | 8.66% | |
| Чистая маржа | -13.42% | 13.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.99% | 4.44% | |
| Коэфф. выплат | -29.19% | 20.21% | |
| EPS | $-6.14 | $10.38 | |
| Балансовая стоим. | $27.15 | $35.97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IP — 44.2 (нейтральная зона), SON — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IP на -8.1%, SON на -8.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SON выше SMA 200 (+1.6%), IP — ниже (-23.4%). Долгосрочный тренд в пользу SON. Сила тренда по ADX: IP — 27.8 (выраженный тренд), SON — 23.1 (слабый тренд). По бете SON стабильнее (0.51 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает SON защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IP | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.23 | 40.55 | |
| Stochastic %K | 46.09 | 30.81 | |
| CCI (20) | -51.27 | -129.40 | |
| MFI | 46.36 | 32.23 | |
| Williams %R | -53.91 | -69.19 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.78 | 23.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.09% | -8.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.35% | +1.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 63.37 | 87.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.51 | |
| ATR % | 4.34% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.06 | 0.13 | |
| RS Rating | 9.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -43.88 | -17.86 | |
| BB ширина | 15.39 | 12.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IP — 24,90 млрд $, SON — 7,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SON зарабатывает 396,38 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IP генерирует -159 млн $, SON — 392,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IP | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,90 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -3,52 млрд $ | 396,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.71 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд $ | 689,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | -159 млн $ | 392,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IP — 5.99%, SON — 4.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IP платит дивиденды 13 лет подряд, SON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IP | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.99% | 4.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.93 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | -29.19% | 20.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.29% | -9.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IP — ноябре (+4.95%), для SON — ноябре (+4.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IP — февраль (-2.39%), для SON — сентябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IP: +2.93% против +0.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Paper Company или Sonoco Products Company?
У кого выше рентабельность — IP или SON?
Какие дивиденды у International Paper Company и Sonoco Products Company?
Какая компания крупнее по выручке — International Paper Company или Sonoco Products Company?
Какая акция лучше по технике — IP или SON?
Что лучше купить — IP или SON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией