Сравнение IP vs SON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IP отрицательный (-6,25) — компания генерирует убытки. SON прибылен, P/E составляет 8,99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE IP отрицательный (-22,39%), что говорит об убыточности. SON генерирует прибыль с ROE 18,34%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -14,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IP — 0,67, SON — 1,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IP | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,25 | 8,99 | |
| P/B | 1,49 | 1,62 | |
| P/S | 0,89 | 0,77 | |
| PEG | 0,00 | 0,56 | |
| EV/EBITDA | -132,18 | 6,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -22,39% | 18,34% | |
| ROA | -9,41% | 5,89% | |
| Валовая маржа | 27,75% | 20,81% | |
| Операц. маржа | -11,45% | 8,92% | |
| Чистая маржа | -14,20% | 8,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 0,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,84 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,54% | 3,67% | |
| Коэфф. выплат | -28,48% | 32,52% | |
| EPS | -$6,49 | $6,48 | |
| Балансовая стоим. | $27,30 | $36,08 | |
Технический анализ
SON набирает 79 из 100 по техническому скорингу, IP — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IP — 52,7 (нейтральная зона), SON — 57,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IP на 6,2%, SON на 6,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IP — 22,0 (слабый тренд), SON — 13,9 (нет тренда). По бете SON стабильнее (0,40 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) IP составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IP | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,66 | 57,20 | |
| Stochastic %K | 14,82 | 54,63 | |
| CCI (20) | -7,36 | 47,26 | |
| MFI | 50,75 | 51,21 | |
| Williams %R | -85,18 | -45,37 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -0,12 | |
| Momentum (10) | -0,09 | 1,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,97 | 13,92 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,18% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,14% | +1,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,20% | +6,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,30% | +16,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 43,16 | 44,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 0,40 | |
| ATR % | 3,47% | 2,58% | |
| Sharpe (1г) | -0,28 | 0,74 | |
| RS Rating | 18,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -18,08 | -3,96 | |
| BB ширина | 20,41 | 10,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IP — 24,90 млрд $, SON — 7,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SON растёт быстрее по выручке: +41,70% год к году против +33,70% у IP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SON зарабатывает 396,38 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IP генерирует -159 млн $, SON — 345,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IP | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,90 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +33.70% | +41.70% | |
| Чистая прибыль | -3,52 млрд $ | 396,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +141.80% | — |
| EPS (TTM) | -$6,71 | $3,98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд $ | 689,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | -159 млн $ | 345,76 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IP — 4,54%, SON — 3,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IP платит дивиденды 13 лет подряд, SON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IP | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,54% | 3,67% | |
| Годовые дивиденды | $1,39 | $1,61 | |
| Коэфф. выплат | -28,48% | 32,52% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,05% | -2,21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IP — ноябре (+4,95%), для SON — ноябре (+4,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IP — февраль (-2,39%), для SON — сентябрь (-3,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IP: +4,87% против +2,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Paper Company или Sonoco Products Company?
У кого выше рентабельность — IP или SON?
Какие дивиденды у International Paper Company и Sonoco Products Company?
Какая компания крупнее по выручке — International Paper Company или Sonoco Products Company?
Какая акция лучше по технике — IP или SON?
Что лучше купить — IP или SON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией