Сравнение IP vs SLGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IP (P/E -5.03) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SLGN показывает P/E 14.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) IP дешевле: 1.14 против 1.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IP отрицательный (-20.44%), что говорит об убыточности. SLGN генерирует прибыль с ROE 12.47%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -13.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SLGN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.01, тогда как IP практически без долга (D/E 0.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IP | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.03 | 14.19 | |
| P/B | 1.14 | 1.73 | |
| P/S | 0.65 | 0.61 | |
| PEG | 0.02 | -7.69 | |
| EV/EBITDA | -684.96 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.44% | 12.47% | |
| ROA | -9.20% | 3.04% | |
| Валовая маржа | 27.83% | 17.41% | |
| Операц. маржа | -10.46% | 9.75% | |
| Чистая маржа | -13.42% | 4.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.64 | 2.01 | |
| Текущая ликв. | 1.21 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.99% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | -29.19% | 30.59% | |
| EPS | $-6.14 | $2.68 | |
| Балансовая стоим. | $27.15 | $21.98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 18/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IP составляет 44.2 (нейтральная зона), у SLGN — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IP на -8.1%, SLGN на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IP — 27.8 (выраженный тренд), SLGN — 19.0 (нет тренда). IP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SLGN. SLGN менее волатилен — бета 0.70 против 1.09 у IP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IP | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.23 | 42.18 | |
| Stochastic %K | 46.09 | 31.01 | |
| CCI (20) | -51.27 | -111.72 | |
| MFI | 46.36 | 26.00 | |
| Williams %R | -53.91 | -68.99 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.78 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.01% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.09% | -4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.35% | -10.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 63.37 | 89.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 0.70 | |
| ATR % | 4.34% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.06 | -1.15 | |
| RS Rating | 9.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -43.88 | -33.40 | |
| BB ширина | 15.39 | 11.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IP — 24,90 млрд $, SLGN — 6,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SLGN зарабатывает 288,40 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IP генерирует -159 млн $, SLGN — 422,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IP | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,90 млрд $ | 6,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -3,52 млрд $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.71 | $2.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,70 млрд $ | 729,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -159 млн $ | 422,70 млн $ |
Дивиденды
IP и SLGN — дивидендные акции. Доходность: IP — 5.99%, SLGN — 2.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IP платит дивиденды 13 лет подряд, SLGN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IP | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.99% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.93 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | -29.19% | 30.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.29% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IP приходится на ноябре (+4.95%), а SLGN — на январе (+5.17%). Слабые месяцы: для IP — февраль (-2.39%), для SLGN — сентябрь (-2.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLGN: +5.04% против +2.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Paper Company или Silgan Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — IP или SLGN?
Какие дивиденды у International Paper Company и Silgan Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — International Paper Company или Silgan Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — IP или SLGN?
Что лучше купить — IP или SLGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией