Сравнение IOT vs ZS

Тикер 1

Тикер 2

IOT16

21ZS

IOT против ZS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ZS крупнее в 1.6× (27,50 млрд $ vs 17,29 млрд $). Ни IOT (P/E -1945.17), ни ZS (P/E -411.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ZS набирает 70 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Zscaler, Inc.

ZSNASDAQ

171,01 $-3,44 $ (-1,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

3.7

Качество

4.1

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IOTZS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, ZS — -411.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, ZS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTZS

Показатель	IOT	ZS
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-411.90
P/B	12.48	12.69
P/S	10.85	9.35
PEG	1.37	3.32
EV/EBITDA	-4220.92	208.50
Рентабельность
ROE	-0.72%	-3.48%
ROA	-0.36%	-1.00%
Валовая маржа	76.74%	76.56%
Операц. маржа	-3.25%	-4.76%
Чистая маржа	-0.56%	-2.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.85
Текущая ликв.	1.64	1.90
Быстрая ликв.	1.59	1.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-0.42
Балансовая стоим.	$2.45	$13.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZS: скоринг 70/100 vs 64/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IOT — 54.6, ZS — 71.8. IOT в зоне нейтральная зона, а ZS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, ZS на 21.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), ZS — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета ZS — 0.83, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTZS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	ZS
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	71.76
Stochastic %K	69.49	83.30
CCI (20)	52.12	154.31
MFI	53.54	73.99
Williams %R	-30.51	-16.70
MACD гистограмма	0.19	3.86
Momentum (10)	1.71	35.62
Тренд
ADX	11.03	23.86
Цена vs EMA 9	+2.82%	+7.50%
Цена vs EMA 20	+3.22%	+14.13%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+21.66%
Цена vs SMA 200	-10.34%	-22.52%
Объём
CMF	0.07	0.29
Volume Ratio	123.05	84.41
Волатильность и статистика
Beta	1.20	0.83
ATR %	5.30%	4.93%
Sharpe (1г)	-0.61	-0.64
RS Rating	12.00	15.00
52w от хая	-36.72	-48.23
BB ширина	12.57	37.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, ZS — -41,48 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, ZS — 726,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	ZS
Выручка	1,62 млрд $	2,67 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-41,48 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$-0.27
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	972,45 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	726,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IOT	ZS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.90%), ZS — в мае (+11.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для ZS — сентябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZS: +26.34% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

+6.6

-5.1

-2.8

-2.0

+11.8

+10.4

+3.1

+4.6

-5.5

+0.7

+5.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Zscaler, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или ZS?

ROE IOT — -0.72%, ZS — -3.48%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Zscaler, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Zscaler, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или ZS?

Технический скоринг: IOT — 64/100, ZS — 70/100. ZS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или ZS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 16, ZS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией