Сравнение IOT vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

IOT22

16ZETA

Samsara Inc. (IOT) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IOT крупнее в 3.8× (17,29 млрд $ vs 4,51 млрд $). Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ZETA сильнее: 76/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте IOT уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

18,05 $-0,29 $ (-1,58%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,51 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

IOTZETA

Фундаментальный анализ

Ни IOT (P/E -1945.17), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ZETA дешевле: 3.19 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у IOT — 12.48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IOTZETA

Показатель	IOT	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-176.18
P/B	12.48	4.63
P/S	10.85	3.19
PEG	1.37	-4.65
EV/EBITDA	-4220.92	62.21
Рентабельность
ROE	-0.72%	-3.04%
ROA	-0.36%	-1.60%
Валовая маржа	76.74%	62.15%
Операц. маржа	-3.25%	0.55%
Чистая маржа	-0.56%	-1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.25
Текущая ликв.	1.64	2.07
Быстрая ликв.	1.59	2.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-0.10
Балансовая стоим.	$2.45	$3.96

Технический анализ

ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 54.6 (нейтральная зона), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IOT и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IOT стабильнее (1.20 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	56.81
Stochastic %K	69.49	64.02
CCI (20)	52.12	56.31
MFI	53.54	52.86
Williams %R	-30.51	-35.98
MACD гистограмма	0.19	0.10
Momentum (10)	1.71	1.11
Тренд
ADX	11.03	16.16
Цена vs EMA 9	+2.82%	+3.49%
Цена vs EMA 20	+3.22%	+4.85%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+7.62%
Цена vs SMA 200	-10.34%	-1.01%
Объём
CMF	0.07	0.04
Volume Ratio	123.05	75.00
Волатильность и статистика
Beta	1.20	2.74
ATR %	5.30%	5.69%
Sharpe (1г)	-0.61	0.69
RS Rating	12.00	72.00
52w от хая	-36.72	-26.35
BB ширина	12.57	18.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, ZETA — -31,51 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IOT	ZETA
Выручка	1,62 млрд $	1,30 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$-0.14
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	198,90 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	185,09 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IOT	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июне (+6.90%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

ZETA

+4.5

+7.8

+1.6

+0.4

-2.5

-4.2

+7.0

+13.4

+4.7

+7.5

-3.2

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или ZETA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — -0.72%, ZETA — -3.04%. Преимущество у IOT.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IOT или ZETA?

Технический скоринг: IOT — 64/100, ZETA — 76/100. ZETA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или ZETA?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу IOT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией