Сравнение IOT vs WK

Тикер 1

Тикер 2

IOT20

16WK

Сравнение Samsara Inc. (IOT) и Workiva Inc. (WK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IOT крупнее в 6.2× (17,29 млрд $ vs 2,81 млрд $). P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. WK прибылен, P/E составляет 194.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу IOT: скоринг 61/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:16 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IOTWK

Фундаментальный анализ

Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IOTWK

Показатель	IOT	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	194.56
P/B	12.48	-218.97
P/S	10.85	2.94
PEG	1.37	0.54
EV/EBITDA	-4220.92	97.86
Рентабельность
ROE	-0.72%	-46.74%
ROA	-0.36%	1.00%
Валовая маржа	76.74%	79.40%
Операц. маржа	-3.25%	-0.26%
Чистая маржа	-0.56%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	-62.90
Текущая ликв.	1.64	1.52
Быстрая ликв.	1.59	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$0.25
Балансовая стоим.	$2.45	$-0.22

Технический анализ

По техническому скорингу IOT сильнее: 61/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 52.1 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IOT на -0.6%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IOT — 10.3 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 1.19 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	WK
Осцилляторы
RSI (14)	52.07	45.25
Stochastic %K	60.83	48.87
CCI (20)	47.20	-40.56
MFI	48.57	46.78
Williams %R	-39.17	-51.13
MACD гистограмма	0.18	0.22
Momentum (10)	0.04	-2.27
Тренд
ADX	10.35	26.62
Цена vs EMA 9	+0.96%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+1.45%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-0.61%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-32.95%
Объём
CMF	0.07	0.09
Volume Ratio	53.38	70.04
Волатильность и статистика
Beta	1.19	0.07
ATR %	5.28%	5.63%
Sharpe (1г)	-0.57	-0.49
RS Rating	12.00	16.00
52w от хая	-37.71	-48.48
BB ширина	12.65	27.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, WK — -26,17 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IOT	WK
Выручка	1,62 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$-0.47
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	138 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IOT	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +17.11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Workiva Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или WK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IOT — -0.72%, WK — -46.74%. Преимущество у IOT.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Workiva Inc.?

Выручка IOT за TTM — 1,62 млрд $, WK — 884,57 млн $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — IOT или WK?

Технический скоринг: IOT — 61/100, WK — 36/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или WK?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:16 в пользу IOT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией