Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IOT vs VRNS

Тикер 1

Тикер 2

IOT27

10VRNS

Инвесторы часто выбирают между IOT и VRNS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IOT крупнее в 4,7× (23,59 млрд $ vs 5 млрд $). P/E у VRNS отрицательный (-35,67) — компания генерирует убытки. IOT прибылен, P/E составляет 400,00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. VRNS работает в убыток — ROE -26,91%, тогда как IOT показывает рентабельность 4,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-20,55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IOT сильнее: 73/100 против 44/100 у VRNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:10 — убедительное преимущество IOT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Samsara Inc.

IOTNYSE

$40,88+$2,66 (+6,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 23,59 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

2.6

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Varonis Systems, Inc.

VRNSNASDAQ

$43,52+$1,08 (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

6.6

Качество

3.9

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

IOTVRNS

Фундаментальный анализ

Убыточность VRNS (P/E -35,67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IOT показывает P/E 400,00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VRNS дешевле: 7,26 против 13,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRNS дешевле: 11,29 против 15,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VRNS работает в убыток — ROE -26,91%, тогда как IOT показывает рентабельность 4,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-20,55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0,05, VRNS — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTVRNS

Показатель	IOT	VRNS
Мультипликаторы оценки
P/E	400,00	-35,67
P/B	15,78	11,29
P/S	13,63	7,26
PEG	-0,15	1,33
EV/EBITDA	241,16	-46,03
Рентабельность
ROE	4,22%	-26,91%
ROA	2,20%	-8,55%
Валовая маржа	76,25%	77,07%
Операц. маржа	-0,70%	-21,99%
Чистая маржа	3,32%	-20,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,05	1,16
Текущая ликв.	1,62	1,65
Быстрая ликв.	1,56	1,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,10	-$1,23
Балансовая стоим.	$2,59	$3,86

Технический анализ

IOT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, VRNS — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IOT — 63,3 (нейтральная зона), VRNS — 53,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 16,6%, VRNS на 8,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 16,2 (нет тренда), VRNS — 29,4 (выраженный тренд). По бете VRNS стабильнее (0,95 vs 0,96). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTVRNS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	VRNS
Осцилляторы
RSI (14)	63,27	53,28
Stochastic %K	95,05	49,14
CCI (20)	174,96	-36,79
MFI	66,93	35,98
Williams %R	-4,95	-50,86
MACD гистограмма	0,31	-0,56
Momentum (10)	7,77	-2,22
Тренд
ADX	16,19	29,40
Цена vs EMA 9	+7,20%	+1,34%
Цена vs EMA 20	+10,58%	+1,00%
Цена vs SMA 50	+16,55%	+8,52%
Цена vs SMA 200	+21,75%	+33,74%
Объём
CMF	-0,05	-0,15
Volume Ratio	123,91	56,51
Волатильность и статистика
Beta	0,96	0,95
ATR %	5,57%	5,18%
Sharpe (1г)	0,49	0,05
RS Rating	39,00	15,00
52w от хая	-13,88	-31,89
BB ширина	23,50	23,05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IOT — 1,62 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT растёт быстрее по выручке: +29,60% год к году против +13,20% у VRNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, VRNS — -129,32 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	VRNS
Выручка	1,62 млрд $	623,53 млн $
Рост выручки (г/г)	+29.60%	+13.20%
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-129,32 млн $
EPS (TTM)	-$0,02	-$1,13
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	147,43 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	134,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IOT	VRNS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IOT — июле (+6,86%), для VRNS — августе (+8,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для VRNS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +26,79% против +15,65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3,6

+1,9

+2,6

-8,9

+4,5

+2,3

+6,9

+3,0

+0,6

+0,5

+3,4

+2,5

VRNS

+3,3

-2,0

-3,1

+3,8

+8,4

+4,2

+3,2

+8,6

-2,5

-3,1

+4,1

+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Varonis Systems, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или VRNS?

ROE IOT — 4,22%, VRNS — -26,91%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Varonis Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Varonis Systems, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или VRNS?

Технический скоринг: IOT — 73/100, VRNS — 44/100. IOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или VRNS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик IOT выигрывает 27, VRNS — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией