Сравнение IOT vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TYL выглядит привлекательнее: 40,95 против 400,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TYL: 5,27 vs 13,63 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 4,28 против 15,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 27,96 vs 241,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TYL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,34% против 4,22% у IOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TYL — 13,36%, IOT — 3,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0,05, TYL — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 400,00 | 40,95 | |
| P/B | 15,78 | 4,28 | |
| P/S | 13,63 | 5,27 | |
| PEG | -0,15 | 5,97 | |
| EV/EBITDA | 241,16 | 27,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,22% | 9,34% | |
| ROA | 2,20% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 76,25% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -0,70% | 15,14% | |
| Чистая маржа | 3,32% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,10 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $2,59 | $73,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 73/100 против 53/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 63,3 (нейтральная зона), у TYL — 51,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 16,6%, TYL на 2,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IOT выше SMA 200 (+21,8%), TYL — ниже (-16,7%). Долгосрочный тренд в пользу IOT. Сила тренда по ADX: IOT — 16,2 (нет тренда), TYL — 14,1 (нет тренда). TYL менее волатилен — бета -0,03 против 0,96 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,27 | 51,58 | |
| Stochastic %K | 95,05 | 45,03 | |
| CCI (20) | 174,96 | 8,87 | |
| MFI | 66,93 | 46,20 | |
| Williams %R | -4,95 | -54,97 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | -0,51 | |
| Momentum (10) | 7,77 | 15,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,19 | 14,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,20% | +0,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,58% | +0,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,55% | +2,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,75% | -16,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 123,91 | 75,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | -0,03 | |
| ATR % | 5,57% | 4,54% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | -1,63 | |
| RS Rating | 39,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -13,88 | -49,71 | |
| BB ширина | 23,50 | 16,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IOT: +29,60% г/г vs +9,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: TYL зарабатывает 315,60 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.60% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,02 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IOT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июле (+6,86%), а TYL — на апреле (+4,22%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для TYL — февраль (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +15,65% против +9,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или TYL?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — IOT или TYL?
Какая акция лучше по технике — IOT или TYL?
Что лучше купить — IOT или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией