Сравнение IOT vs TENB

Тикер 1

Тикер 2

IOT15

23TENB

IOT против TENB — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IOT крупнее в 6.2× (17,29 млрд $ vs 2,78 млрд $). Ни IOT (P/E -1945.17), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TENB уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Tenable Holdings, Inc.

TENBNASDAQ

25,17 $-0,33 $ (-1,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,78 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

7.8

Качество

2.9

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IOTTENB

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, TENB — -251.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IOTTENB

Показатель	IOT	TENB
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-251.12
P/B	12.48	11.91
P/S	10.85	2.75
PEG	1.37	-2.66
EV/EBITDA	-4220.92	27.16
Рентабельность
ROE	-0.72%	-3.71%
ROA	-0.36%	-0.73%
Валовая маржа	76.74%	78.17%
Операц. маржа	-3.25%	2.95%
Чистая маржа	-0.56%	-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	1.69
Текущая ликв.	1.64	0.78
Быстрая ликв.	1.59	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-0.10
Балансовая стоим.	$2.45	$2.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу TENB: скоринг 73/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IOT — 54.6, TENB — 75.6. IOT в зоне нейтральная зона, а TENB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TENB выше SMA 200 (+3.3%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). TENB демонстрирует выраженный тренд, а IOT — нет. Волатильность: бета TENB — 0.94, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTTENB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	TENB
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	75.56
Stochastic %K	69.49	92.99
CCI (20)	52.12	303.27
MFI	53.54	66.48
Williams %R	-30.51	-7.01
MACD гистограмма	0.19	0.40
Momentum (10)	1.71	4.34
Тренд
ADX	11.03	26.40
Цена vs EMA 9	+2.82%	+11.56%
Цена vs EMA 20	+3.22%	+17.68%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+28.60%
Цена vs SMA 200	-10.34%	+3.32%
Объём
CMF	0.07	0.16
Volume Ratio	123.05	185.61
Волатильность и статистика
Beta	1.20	0.94
ATR %	5.30%	4.96%
Sharpe (1г)	-0.61	-0.51
RS Rating	12.00	20.00
52w от хая	-36.72	-28.55
BB ширина	12.57	27.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, TENB — -36,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	TENB
Выручка	1,62 млрд $	999,40 млн $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-36,12 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$-0.30
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	266,75 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	254,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	IOT	TENB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.90%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +6.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

TENB

+6.5

-4.9

-4.3

+1.9

+3.5

+1.6

+0.2

+0.7

+0.1

-0.9

-0.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Tenable Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или TENB?

ROE IOT — -0.72%, TENB — -3.71%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и Tenable Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Tenable Holdings, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или TENB?

Технический скоринг: IOT — 64/100, TENB — 73/100. TENB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или TENB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 15, TENB — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией