Сравнение IOT vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-739,24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IOT прибылен с P/E 384,93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 6,20 vs 13,12 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IOT дешевле: 15,18 против 37,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IOT оценён ниже: 232,01 vs 269,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEAM работает в убыток — ROE -4,39%, тогда как IOT показывает рентабельность 4,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-0,82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0,05, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IOT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 384,93 | -739,24 | |
| P/B | 15,18 | 37,08 | |
| P/S | 13,12 | 6,20 | |
| PEG | -0,15 | -8,48 | |
| EV/EBITDA | 232,01 | 269,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,22% | -4,39% | |
| ROA | 2,20% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 76,25% | 84,83% | |
| Операц. маржа | -0,70% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 3,32% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,10 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $2,59 | $4,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 78/100 против 70/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 57,2 (нейтральная зона), у TEAM — 80,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 11,3%, TEAM на 60,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 17,7 (нет тренда), TEAM — 35,9 (выраженный тренд). TEAM менее волатилен — бета 0,85 против 0,98 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,17 | 80,09 | |
| Stochastic %K | 79,40 | 98,39 | |
| CCI (20) | 81,99 | 171,87 | |
| MFI | 74,54 | 89,40 | |
| Williams %R | -20,60 | -1,61 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 6,30 | |
| Momentum (10) | 0,59 | 50,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,70 | 35,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,01% | +16,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,33% | +33,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,25% | +60,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,11% | +41,52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,32 | |
| Volume Ratio | 45,18 | 80,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,85 | |
| ATR % | 5,69% | 5,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,52 | 0,07 | |
| RS Rating | 61,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -17,13 | -18,16 | |
| BB ширина | 25,90 | 86,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IOT: +29,60% г/г vs +26,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, TEAM — -53,83 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.60% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | -53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,02 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июле (+6,86%), а TEAM — на июле (+8,26%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +15,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — IOT или TEAM?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — IOT или TEAM?
Что лучше купить — IOT или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией