Сравнение IOT vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SPSC выглядит привлекательнее: 38,16 против 402,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 3,70 vs 13,72 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 3,13 против 15,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPSC оценён ниже: 14,69 vs 242,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPSC составляет 8,14%, что превышает показатель IOT (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPSC впереди: 10,10% против 3,32% у IOT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0,05, SPSC — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 402,54 | 38,16 | |
| P/B | 15,88 | 3,13 | |
| P/S | 13,72 | 3,70 | |
| PEG | -0,15 | -7,00 | |
| EV/EBITDA | 242,70 | 14,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,22% | 8,14% | |
| ROA | 2,20% | 6,93% | |
| Валовая маржа | 76,25% | 69,82% | |
| Операц. маржа | -0,70% | 15,83% | |
| Чистая маржа | 3,32% | 10,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 2,26 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 2,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,10 | $2,11 | |
| Балансовая стоим. | $2,59 | $25,40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 79/100 против 66/100 у SPSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 61,6 (нейтральная зона), у SPSC — 72,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 16,1%, SPSC на 27,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 18,6 (нет тренда), SPSC — 28,8 (выраженный тренд). SPSC менее волатилен — бета 0,45 против 0,98 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,62 | 72,64 | |
| Stochastic %K | 96,53 | 99,40 | |
| CCI (20) | 113,08 | 115,37 | |
| MFI | 74,58 | 76,84 | |
| Williams %R | -3,47 | -0,60 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 0,58 | |
| Momentum (10) | 5,34 | 13,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,56 | 28,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,46% | +6,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,16% | +12,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,09% | +27,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,43% | +14,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 75,19 | 112,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,45 | |
| ATR % | 5,41% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | -0,70 | |
| RS Rating | 59,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -13,33 | -32,38 | |
| BB ширина | 27,28 | 33,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IOT: +29,60% г/г vs +17,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: SPSC зарабатывает 93,34 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 751,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.60% | +17.80% | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 93,34 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,02 | $2,46 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июле (+6,86%), а SPSC — на ноябре (+6,59%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для SPSC — февраль (-6,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +15,65% против +12,02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или SPSC?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше маржинальность — IOT или SPSC?
Какая акция лучше по технике — IOT или SPSC?
Что лучше купить — IOT или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией