Сравнение IOT vs S

Тикер 1

Тикер 2

IOT17

21S

IOT против S — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IOT крупнее в 2.8× (17,29 млрд $ vs 6,07 млрд $). Ни IOT (P/E -1945.17), ни S (P/E -13.35) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

IOTS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E IOT — -1945.17, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) S оценён ниже: 6.02 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IOTS

Показатель	IOT	S
Мультипликаторы оценки
P/E	-1945.17	-13.35
P/B	12.48	4.19
P/S	10.85	6.02
PEG	1.37	0.29
EV/EBITDA	-4220.92	-21.71
Рентабельность
ROE	-0.72%	-29.84%
ROA	-0.36%	-18.49%
Валовая маржа	76.74%	74.94%
Операц. маржа	-3.25%	-32.09%
Чистая маржа	-0.56%	-45.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	0.01
Текущая ликв.	1.64	1.39
Быстрая ликв.	1.59	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.02	$-1.35
Балансовая стоим.	$2.45	$4.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IOT — 54.6, S — 72.3. IOT в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+15.3%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а IOT — нет. Волатильность: бета IOT — 1.20, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IOTS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IOT	S
Осцилляторы
RSI (14)	54.61	72.26
Stochastic %K	69.49	95.89
CCI (20)	52.12	148.07
MFI	53.54	85.61
Williams %R	-30.51	-4.11
MACD гистограмма	0.19	0.20
Momentum (10)	1.71	2.64
Тренд
ADX	11.03	28.07
Цена vs EMA 9	+2.82%	+6.33%
Цена vs EMA 20	+3.22%	+12.26%
Цена vs SMA 50	+0.84%	+24.16%
Цена vs SMA 200	-10.34%	+15.31%
Объём
CMF	0.07	0.34
Volume Ratio	123.05	113.68
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.22
ATR %	5.30%	4.32%
Sharpe (1г)	-0.61	-0.10
RS Rating	12.00	31.00
52w от хая	-36.72	-16.03
BB ширина	12.57	29.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IOT генерирует 1,62 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, S — -450,74 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IOT	S
Выручка	1,62 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	-9,12 млн $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	$-0.02	$-1.37
Операц. Cash Flow	236,21 млн $	76,62 млн $
Free Cash Flow	207,44 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.

Показатель	IOT	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IOT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.90%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IOT или S?

ROE IOT — -0.72%, S — -29.84%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Samsara Inc. и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или SentinelOne, Inc.?

По объёму выручки: IOT — 1,62 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IOT или S?

Технический скоринг: IOT — 64/100, S — 72/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IOT или S?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IOT выигрывает 17, S — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией