Сравнение IOT vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYC показывает P/E 15.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 3.60 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PAYC дешевле: 8.69 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 31.03%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IOT — 0.05, PAYC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IOT | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 15.01 | |
| P/B | 12.48 | 8.69 | |
| P/S | 10.85 | 3.60 | |
| PEG | 1.37 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 31.03% | |
| ROA | -0.36% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 79.74% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 28.30% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.33% | |
| EPS | $-0.02 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $15.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PAYC сильнее: 73/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 0.8%, PAYC на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), PAYC — 20.0 (слабый тренд). PAYC менее волатилен — бета 0.47 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 64.28 | |
| CCI (20) | 52.12 | 63.93 | |
| MFI | 53.54 | 59.38 | |
| Williams %R | -30.51 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.51 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.47 | |
| ATR % | 5.30% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -1.71 | |
| RS Rating | 12.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -48.47 | |
| BB ширина | 12.57 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IOT | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а PAYC — на июле (+6.65%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8.89%), для PAYC — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24.43% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или PAYC?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или PAYC?
Что лучше купить — IOT или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией