Сравнение IOT vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 133.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IOT: 10.85 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IOT — 12.48, у PANW — 18.25. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IOT — 0.05, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IOT | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1945.17 | 133.73 | |
| P/B | 12.48 | 18.25 | |
| P/S | 10.85 | 16.99 | |
| PEG | 1.37 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | -4220.92 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.72% | 15.49% | |
| ROA | -0.36% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 76.74% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -3.25% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.05 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.64 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.02 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $2.45 | $13.52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IOT составляет 54.6 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. IOT и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PANW выше SMA 200 (+31.9%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: IOT — 11.0 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.61 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 69.49 | 95.40 | |
| CCI (20) | 52.12 | 119.03 | |
| MFI | 53.54 | 81.67 | |
| Williams %R | -30.51 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 1.71 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.03 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.82% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.22% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.84% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.34% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 123.05 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.97 | |
| ATR % | 5.30% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | 0.74 | |
| RS Rating | 12.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -36.72 | -1.34 | |
| BB ширина | 12.57 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IOT — 207,44 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IOT | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.02 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июне (+6.90%), а PANW — на августе (+5.64%). Наименее удачные месяцы: IOT — апрель (-8.89%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или PANW?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или PANW?
Что лучше купить — IOT или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией