Сравнение IOT vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NET имеет отрицательный P/E (-541,37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IOT прибылен с P/E 389,33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IOT: 13,27 vs 44,60 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IOT дешевле: 15,36 против 69,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IOT оценён ниже: 234,68 vs 2945,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -13,86%, тогда как IOT показывает рентабельность 4,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-8,21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как IOT практически без долга (D/E 0,05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IOT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 389,33 | -541,37 | |
| P/B | 15,36 | 69,04 | |
| P/S | 13,27 | 44,60 | |
| PEG | -0,15 | 3,81 | |
| EV/EBITDA | 234,68 | 2945,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,22% | -13,86% | |
| ROA | 2,20% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 76,25% | 72,58% | |
| Операц. маржа | -0,70% | -14,11% | |
| Чистая маржа | 3,32% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,10 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $2,59 | $4,57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IOT составляет 56,9 (нейтральная зона), у NET — 63,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IOT на 12,1%, NET на 20,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IOT — 19,6 (нет тренда), NET — 32,7 (выраженный тренд). IOT менее волатилен — бета 1,00 против 1,56 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IOT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,85 | 63,93 | |
| Stochastic %K | 65,87 | 79,84 | |
| CCI (20) | 96,95 | 131,81 | |
| MFI | 68,13 | 67,02 | |
| Williams %R | -34,13 | -20,16 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 2,90 | |
| Momentum (10) | 2,52 | 36,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,55 | 32,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,82% | +2,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,16% | +8,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,06% | +20,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,41% | +45,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 73,82 | 79,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 1,56 | |
| ATR % | 5,64% | 5,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,56 | 1,02 | |
| RS Rating | 62,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -16,18 | -4,98 | |
| BB ширина | 27,69 | 27,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IOT — 1,62 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NET: +29,80% г/г vs +29,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IOT — -9,12 млн $, NET — -102,27 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: IOT генерирует 207,44 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IOT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,62 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.60% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | -9,12 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,02 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 236,21 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 207,44 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IOT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IOT приходится на июле (+6,86%), а NET — на октябре (+16,23%). Слабые месяцы: для IOT — апрель (-8,89%), для NET — апрель (-6,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +15,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Samsara Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — IOT или NET?
Какие дивиденды у Samsara Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Samsara Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IOT или NET?
Что лучше купить — IOT или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией