ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INTA vs VRNS

Тикер 1
Тикер 2
INTA30
6VRNS
INTA против VRNS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VRNS крупнее в 1,7× (5 млрд $ vs 2,91 млрд $). Ни INTA (P/E -72,56), ни VRNS (P/E -35,67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. INTA набирает 73 из 100 по техническому скорингу, VRNS — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:6 — убедительное преимущество INTA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
INTA
Intapp, Inc.
INTANASDAQ
$37,73+$1,37 (+3,77%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,91 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
8.1
Качество
4.1
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
VRNS
Varonis Systems, Inc.
VRNSNASDAQ
$43,52+$1,08 (+2,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
6.6
Качество
3.9
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

INTAVRNS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E INTA — -72,56, VRNS — -35,67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 5,03 против 7,26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, VRNS — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTAVRNS
ПоказательINTAVRNSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-72,56-35,67
P/B9,1011,29
P/S5,037,26
PEG1,051,33
EV/EBITDA-207,70-46,03
Рентабельность
ROE-10,77%-26,91%
ROA-5,48%-8,55%
Валовая маржа75,78%77,07%
Операц. маржа-6,94%-21,99%
Чистая маржа-7,15%-20,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,051,16
Текущая ликв.0,781,65
Быстрая ликв.0,781,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,54-$1,23
Балансовая стоим.$4,14$3,86

Технический анализ

Техническая картина в пользу INTA: скоринг 73/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTA — 76,9, VRNS — 53,3. INTA в зоне зона перекупленности, а VRNS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 40,1%, VRNS на 8,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTA — 28,4 (выраженный тренд), VRNS — 29,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета INTA — 0,49, VRNS — 0,95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTAVRNS
Общая оценка
73
44
Осцилляторы
58
44
Тренд
71
61
Объём
69
31
Волатильность
43
50
ИндикаторINTAVRNSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76,8953,28
Stochastic %K93,0849,14
CCI (20)171,61-36,79
MFI67,3635,98
Williams %R-6,92-50,86
MACD гистограмма0,70-0,56
Momentum (10)10,26-2,22
Тренд
ADX28,4529,40
Цена vs EMA 9+10,61%+1,34%
Цена vs EMA 20+19,90%+1,00%
Цена vs SMA 50+40,13%+8,52%
Цена vs SMA 200+22,62%+33,74%
Объём
CMF0,16-0,15
Volume Ratio99,8556,51
Волатильность и статистика
Beta0,490,95
ATR %5,36%5,18%
Sharpe (1г)0,230,05
RS Rating25,0015,00
52w от хая-21,28-31,89
BB ширина43,6323,05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTA генерирует 577,80 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INTA — +14,60%, VRNS — +13,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INTA — -41,31 млн $, VRNS — -129,32 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательINTAVRNSЛидер
Выручка577,80 млн $623,53 млн $
Рост выручки (г/г)+14.60%+13.20%
Чистая прибыль-41,31 млн $-129,32 млн $
EPS (TTM)-$0,52-$1,13
Операц. Cash Flow146,85 млн $147,43 млн $
Free Cash Flow136,36 млн $134,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательINTAVRNSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,56%), VRNS — в августе (+8,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для VRNS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +26,79% против +19,37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INTA
-0,0
-0,3
+1,7
-6,6
-0,9
-4,7
+5,5
+8,4
-1,6
+5,6
+10,6
+1,9
VRNS
+3,3
-2,0
-3,1
+3,8
+8,4
+4,2
+3,2
+8,6
-2,5
-3,1
+4,1
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — INTA или VRNS?
ROE INTA — -10,77%, VRNS — -26,91%. INTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
По объёму выручки: INTA — 577,80 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — INTA или VRNS?
Технический скоринг: INTA — 73/100, VRNS — 44/100. INTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INTA или VRNS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик INTA выигрывает 30, VRNS — 6. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией