Сравнение INTA vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

INTA14

24TTAN

INTA против TTAN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TTAN крупнее в 3.7× (5,84 млрд $ vs 1,57 млрд $). Ни INTA (P/E -42.68), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TTAN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TTAN уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

INTATTAN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E INTA — -42.68, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 2.91 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTATTAN

Показатель	INTA	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	-36.96
P/B	5.16	3.87
P/S	2.91	6.22
PEG	0.60	-0.33
EV/EBITDA	-49.09	-84.02
Рентабельность
ROE	-8.92%	-10.70%
ROA	-5.46%	-9.16%
Валовая маржа	75.02%	70.11%
Операц. маржа	-7.49%	-16.95%
Чистая маржа	-6.99%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.03
Текущая ликв.	0.76	3.49
Быстрая ликв.	0.76	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$-1.70
Балансовая стоим.	$4.06	$16.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTAN: скоринг 57/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTA — 40.4, TTAN — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTA на -13.3%, TTAN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Волатильность: бета INTA — 0.82, TTAN — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTATTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	52.44
Stochastic %K	24.76	60.13
CCI (20)	-132.63	32.91
MFI	33.07	61.47
Williams %R	-75.24	-39.87
MACD гистограмма	-0.23	0.33
Momentum (10)	-2.11	-0.06
Тренд
ADX	18.56	10.48
Цена vs EMA 9	-5.75%	+2.91%
Цена vs EMA 20	-8.66%	+2.44%
Цена vs SMA 50	-13.28%	-0.71%
Цена vs SMA 200	-41.83%	-27.90%
Объём
CMF	-0.26	0.09
Volume Ratio	112.69	66.39
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.86
ATR %	7.49%	5.76%
Sharpe (1г)	-1.77	-1.29
RS Rating	1.00	4.00
52w от хая	-65.44	-51.79
BB ширина	22.15	15.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTA — -18,22 млн $, TTAN — -159,85 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTA	TTAN
Выручка	504,12 млн $	960,97 млн $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$-1.73
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	121,86 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	INTA	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или TTAN?

ROE INTA — -8.92%, TTAN — -10.70%. INTA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

По объёму выручки: INTA — 504,12 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — INTA или TTAN?

Технический скоринг: INTA — 15/100, TTAN — 57/100. TTAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или TTAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTA выигрывает 14, TTAN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией