Сравнение INTA vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -71,60) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TENB показывает P/E 480,99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 3,18 vs 4,97 у INTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 8,98 против 17,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. TENB генерирует прибыль с ROE 2,41%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TENB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,12, тогда как INTA практически без долга (D/E 0,05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -71,60 | 480,99 | |
| P/B | 8,98 | 17,20 | |
| P/S | 4,97 | 3,18 | |
| PEG | 1,04 | 1,16 | |
| EV/EBITDA | -186,92 | 30,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 2,41% | |
| ROA | -5,48% | 0,43% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 78,05% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 4,79% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 0,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 2,12 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,79 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $1,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTA сильнее: 50/100 против 41/100 у TENB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTA составляет 44,0 (нейтральная зона), у TENB — 34,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INTA выше на 6,1%, TENB — ниже на -16,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: INTA — 32,9 (выраженный тренд), TENB — 16,1 (нет тренда). INTA менее волатилен — бета 0,51 против 1,17 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,03 | 34,76 | |
| Stochastic %K | 5,71 | 1,60 | |
| CCI (20) | -159,29 | -165,24 | |
| MFI | 34,04 | 54,15 | |
| Williams %R | -94,29 | -98,40 | |
| MACD гистограмма | -0,99 | -0,56 | |
| Momentum (10) | -6,47 | -7,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,91 | 16,08 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,34% | -9,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,03% | -12,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,12% | -16,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,72% | +14,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 93,91 | 425,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | 1,17 | |
| ATR % | 5,05% | 7,02% | |
| Sharpe (1г) | -0,13 | 0,16 | |
| RS Rating | 20,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -22,32 | -31,05 | |
| BB ширина | 17,70 | 23,40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 577,80 млн $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INTA: +14,60% г/г vs +11,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: INTA — -41,31 млн $, TENB — -36,12 млн $. TENB генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 999,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,52 | -$0,30 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INTA | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на августе (+11,96%), а TENB — на мае (+7,21%). Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для TENB — февраль (-4,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +22,95% против +12,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или TENB?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или TENB?
Что лучше купить — INTA или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией