Сравнение INTA vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-78,88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 106,40. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INTA оценён ниже: 5,47 против 15,50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INTA — 9,90, у SHOP — 16,19. INTA работает в убыток — ROE -10,77%, тогда как SHOP показывает рентабельность 15,06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-7,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0,05, у SHOP — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -78,88 | 106,40 | |
| P/B | 9,90 | 16,19 | |
| P/S | 5,47 | 15,50 | |
| PEG | 1,14 | -6,02 | |
| EV/EBITDA | -206,97 | -393,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 15,06% | |
| ROA | -5,48% | 13,32% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 47,77% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 13,90% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 14,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 5,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 5,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | $1,49 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $9,79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: INTA — 80,3, SHOP — 71,5. Обе акции находятся в одной зоне. INTA и SHOP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+45,4% и +29,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTA — 34,9 (выраженный тренд), SHOP — 28,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0,47, SHOP — 1,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,27 | 71,50 | |
| Stochastic %K | 99,24 | 99,54 | |
| CCI (20) | 128,55 | 121,82 | |
| MFI | 82,38 | 68,04 | |
| Williams %R | -0,76 | -0,46 | |
| MACD гистограмма | 0,74 | 3,02 | |
| Momentum (10) | 8,95 | 36,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,92 | 28,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,16% | +8,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,79% | +15,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +45,39% | +29,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,30% | +19,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 82,75 | 68,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 1,90 | |
| ATR % | 4,82% | 4,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,30 | |
| RS Rating | 44,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -14,42 | -12,99 | |
| BB ширина | 56,67 | 45,69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 577,80 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOP — +30,10%, INTA — +14,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. INTA убыточен (чистая прибыль -41,31 млн $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 136,36 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +30.10% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -39.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $0,95 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INTA | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,56%), SHOP — в ноябре (+14,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6,57%), SHOP — сентябрь (-3,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или SHOP?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или SHOP?
Что лучше купить — INTA или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией