Сравнение INTA vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-72,56) — компания генерирует убытки. PAYC прибылен, P/E составляет 22,79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 9,10 против 17,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-10,77%), что говорит об убыточности. PAYC генерирует прибыль с ROE 40,43%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -7,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0,05, PAYC — 1,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -72,56 | 22,79 | |
| P/B | 9,10 | 17,23 | |
| P/S | 5,03 | 5,48 | |
| PEG | 1,05 | 0,84 | |
| EV/EBITDA | -207,70 | 13,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 40,43% | |
| ROA | -5,48% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 80,11% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 30,30% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 22,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 1,72 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,70% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 19,50% | |
| EPS | -$0,54 | $10,65 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $12,48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): INTA — 76,9 (зона перекупленности), PAYC — 82,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTA на 40,1%, PAYC на 48,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTA — 28,4 (выраженный тренд), PAYC — 35,1 (выраженный тренд). По бете PAYC стабильнее (0,19 vs 0,50). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,89 | 82,20 | |
| Stochastic %K | 93,08 | 91,25 | |
| CCI (20) | 171,61 | 237,65 | |
| MFI | 67,36 | 82,96 | |
| Williams %R | -6,92 | -8,75 | |
| MACD гистограмма | 0,70 | 6,07 | |
| Momentum (10) | 10,26 | 69,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,45 | 35,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,61% | +17,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,90% | +29,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +40,13% | +48,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,62% | +46,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 99,85 | 136,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,19 | |
| ATR % | 5,36% | 4,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | -0,03 | |
| RS Rating | 35,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -21,28 | -13,66 | |
| BB ширина | 43,63 | 53,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTA — 577,80 млн $, PAYC — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTA растёт быстрее по выручке: +14,60% год к году против +8,90% у PAYC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PAYC зарабатывает 453,40 млн $, а INTA фиксирует убыток (-41,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 136,36 млн $, PAYC — 408 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 2,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 453,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -9.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 0,70% годовой доходности, INTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,70% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,13 | |
| Коэфф. выплат | — | 19,50% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTA — ноябре (+10,56%), для PAYC — июле (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6,57%), для PAYC — сентябрь (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24,67% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или PAYC?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или PAYC?
Что лучше купить — INTA или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией