Сравнение INTA vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

INTA10

28NCNO

Intapp, Inc. (INTA) и nCino, Inc. (NCNO) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 339.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 28:10 — убедительное преимущество NCNO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

INTANCNO

Фундаментальный анализ

INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NCNO прибылен с P/E 339.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у INTA — 5.16. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у NCNO — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTANCNO

Показатель	INTA	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	-42.68	339.71
P/B	5.16	1.67
P/S	2.91	2.83
PEG	0.60	1.49
EV/EBITDA	-49.09	34.69
Рентабельность
ROE	-8.92%	0.49%
ROA	-5.46%	0.31%
Валовая маржа	75.02%	60.55%
Операц. маржа	-7.49%	0.63%
Чистая маржа	-6.99%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.26
Текущая ликв.	0.76	1.00
Быстрая ликв.	0.76	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.49	$0.05
Балансовая стоим.	$4.06	$9.39

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: INTA — 40.4, NCNO — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTA на -13.3%, NCNO на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), NCNO — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, NCNO — 1.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTANCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTA	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	40.39	43.58
Stochastic %K	24.76	36.03
CCI (20)	-132.63	-67.77
MFI	33.07	43.93
Williams %R	-75.24	-63.97
MACD гистограмма	-0.23	-0.19
Momentum (10)	-2.11	-1.95
Тренд
ADX	18.56	24.24
Цена vs EMA 9	-5.75%	+0.67%
Цена vs EMA 20	-8.66%	-2.91%
Цена vs SMA 50	-13.28%	-4.26%
Цена vs SMA 200	-41.83%	-30.02%
Объём
CMF	-0.26	-0.08
Volume Ratio	112.69	95.77
Волатильность и статистика
Beta	0.82	1.10
ATR %	7.49%	5.49%
Sharpe (1г)	-1.77	-0.95
RS Rating	1.00	11.00
52w от хая	-65.44	-53.33
BB ширина	22.15	28.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTA	NCNO
Выручка	504,12 млн $	594,78 млн $
Чистая прибыль	-18,22 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$-0.23	$0.05
Операц. Cash Flow	123,53 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	121,86 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	INTA	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), NCNO — в июне (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), NCNO — апрель (-8.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или nCino, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTA или NCNO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTA — -8.92%, NCNO — 0.49%. Преимущество у NCNO.

Какие дивиденды у Intapp, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или nCino, Inc.?

Выручка INTA за TTM — 504,12 млн $, NCNO — 594,78 млн $. NCNO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — INTA или NCNO?

Технический скоринг: INTA — 15/100, NCNO — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTA или NCNO?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:28 в пользу NCNO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией