Сравнение INSM vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSM имеет отрицательный P/E (-19.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 4.49 против 28.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 32.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INSM отрицательный (-130.11%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. INSM убыточен — чистая маржа -144.44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INSM — 1.06, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INSM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -19.64 | 15.28 | |
| P/B | 32.99 | 2.15 | |
| P/S | 28.54 | 4.49 | |
| PEG | -14.40 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -20.67 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -130.11% | 14.32% | |
| ROA | -57.02% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 84.55% | |
| Операц. маржа | -137.74% | 24.32% | |
| Чистая маржа | -144.44% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 4.47 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-5.49 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $3.27 | $302.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу REGN: скоринг 34/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INSM — 33.6, REGN — 33.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INSM на -21.0%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INSM — 41.0 (выраженный тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета INSM — 0.53, REGN — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INSM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33.64 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 20.48 | 32.64 | |
| CCI (20) | -73.96 | -165.64 | |
| MFI | 47.16 | 51.74 | |
| Williams %R | -79.52 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -0.96 | -7.28 | |
| Momentum (10) | -29.18 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.96 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.52% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.61% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.96% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.34% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 77.18 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.57 | |
| ATR % | 6.65% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.34 | |
| RS Rating | 82.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -48.52 | -20.87 | |
| BB ширина | 47.52 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INSM генерирует 606,42 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а INSM фиксирует убыток (-1,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INSM генерирует -967,58 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INSM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 606,42 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,28 млрд $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-6.41 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -935,01 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -967,58 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, INSM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как INSM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INSM | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INSM показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+17.64%), REGN — в августе (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INSM — март (-4.92%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +37.65% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Insmed Incorporated или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — INSM или REGN?
Какие дивиденды у Insmed Incorporated и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Insmed Incorporated или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INSM или REGN?
Что лучше купить — INSM или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией