Сравнение INGR vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

INGR20

24TSN

Инвесторы часто выбирают между INGR и TSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TSN крупнее в 3.7× (23,66 млрд $ vs 6,44 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INGR с P/E 9.50 (у TSN — 51.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала INGR составляет 15.57%, что превышает показатель TSN (2.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INGR впереди: 9.36% против 0.81% у TSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. INGR предлагает более высокую дивидендную доходность (3.24% vs 3.04%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TSN сильнее: 62/100 против 20/100 у INGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между INGR и TSN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Ingredion Incorporated

INGRNYSE

102,15 $+1,45 $ (+1,44%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,44 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

8.9

Рост

6.1

Техника

1.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

INGRTSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INGR выглядит привлекательнее: 9.50 против 51.84. Премия к оценке TSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TSN дешевле: 0.43 против 0.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6.27 vs 12.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.57% против 2.50% у TSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INGR — 9.36%, TSN — 0.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INGR — 0.41, TSN — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INGRTSN

Показатель	INGR	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	9.50	51.84
P/B	1.45	1.30
P/S	0.88	0.43
PEG	1.02	-1.04
EV/EBITDA	6.27	12.34
Рентабельность
ROE	15.57%	2.50%
ROA	8.50%	1.29%
Валовая маржа	24.49%	6.55%
Операц. маржа	13.11%	2.30%
Чистая маржа	9.36%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.41	0.45
Текущая ликв.	2.76	1.83
Быстрая ликв.	1.83	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.24%	3.04%
Коэфф. выплат	31.31%	154.75%
EPS	$10.60	$1.28
Балансовая стоим.	$69.91	$51.56

Технический анализ

TSN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, INGR — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INGR — 31.3 (нейтральная зона), TSN — 53.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TSN торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как INGR ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TSN выше SMA 200 (+12.9%), INGR — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. Сила тренда по ADX: INGR — 47.7 (выраженный тренд), TSN — 14.0 (нет тренда). INGR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TSN. По бете INGR стабильнее (0.25 vs 0.26). Значение ниже 0.8 делает INGR защитной акцией.

INGRTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INGR	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	31.29	53.41
Stochastic %K	31.13	59.18
CCI (20)	-113.38	14.36
MFI	35.87	54.04
Williams %R	-68.87	-40.82
MACD гистограмма	-0.54	-0.18
Momentum (10)	-5.21	-1.47
Тренд
ADX	47.66	14.04
Цена vs EMA 9	-0.90%	-0.13%
Цена vs EMA 20	-3.49%	+0.41%
Цена vs SMA 50	-7.34%	+3.28%
Цена vs SMA 200	-11.48%	+12.86%
Объём
CMF	-0.15	0.02
Volume Ratio	103.45	82.63
Волатильность и статистика
Beta	0.25	0.26
ATR %	2.76%	2.45%
Sharpe (1г)	-2.08	0.77
RS Rating	16.00	60.00
52w от хая	-27.48	-4.34
BB ширина	15.51	10.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INGR — 7,22 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INGR — 729 млн $, TSN — 474 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: INGR генерирует 511 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INGR	TSN
Выручка	7,22 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	729 млн $	474 млн $
EPS (TTM)	$11.36	$1.36
Операц. Cash Flow	944 млн $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	511 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность INGR — 3.24%, TSN — 3.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. INGR платит дивиденды 14 лет подряд, TSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INGR — 31.31%, TSN — 154.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	INGR	TSN
Див. доходность	3.24%	3.04%
Годовые дивиденды	$1.64	$1.53
Коэфф. выплат	31.31%	154.75%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.66%	-3.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INGR — ноябре (+2.87%), для TSN — августе (+3.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INGR — сентябрь (-1.57%), для TSN — май (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSN: +2.47% против +2.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INGR

+1.8

-0.6

-0.4

+0.8

-0.6

-0.2

+0.9

-0.7

-1.6

-0.6

+2.9

+0.7

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingredion Incorporated или Tyson Foods, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ingredion Incorporated: P/E 9.50 против 51.84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — INGR или TSN?

ROE INGR — 15.57%, TSN — 2.50%. INGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ingredion Incorporated и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность INGR — 3.24%, TSN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingredion Incorporated или Tyson Foods, Inc.?

По объёму выручки: INGR — 7,22 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INGR или TSN?

Чистая маржа INGR — 9.36%, TSN — 0.81%. INGR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INGR или TSN?

Технический скоринг: INGR — 20/100, TSN — 62/100. TSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INGR или TSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик INGR выигрывает 20, TSN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией