Сравнение INGR vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SJM имеет отрицательный P/E (-8.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INGR прибылен с P/E 9.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INGR: 0.88 vs 1.20 у SJM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INGR — 1.45, у SJM — 2.05. ROE SJM отрицательный (-21.55%), что говорит об убыточности. INGR генерирует прибыль с ROE 15.57%. По этому критерию преимущество однозначно. SJM убыточен — чистая маржа -14.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INGR — 0.41, у SJM — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INGR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.50 | -8.54 | |
| P/B | 1.45 | 2.05 | |
| P/S | 0.88 | 1.20 | |
| PEG | 1.02 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 6.27 | -115.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.57% | -21.55% | |
| ROA | 8.50% | -7.72% | |
| Валовая маржа | 24.49% | 32.67% | |
| Операц. маржа | 13.11% | 3.40% | |
| Чистая маржа | 9.36% | -14.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.83 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.24% | 4.38% | |
| Коэфф. выплат | 31.31% | -36.82% | |
| EPS | $10.60 | $-11.77 | |
| Балансовая стоим. | $69.91 | $49.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SJM сильнее: 73/100 против 20/100 у INGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INGR составляет 31.3 (нейтральная зона), у SJM — 55.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SJM выше на 2.9%, INGR — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INGR — 47.7 (выраженный тренд), SJM — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SJM менее волатилен — бета -0.01 против 0.25 у INGR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | INGR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.29 | 55.37 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 56.02 | |
| CCI (20) | -113.38 | 76.02 | |
| MFI | 35.87 | 67.09 | |
| Williams %R | -68.87 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.50 | |
| Momentum (10) | -5.21 | 3.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.66 | 28.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.90% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.34% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.48% | -3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 103.45 | 94.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | -0.01 | |
| ATR % | 2.76% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -0.47 | |
| RS Rating | 16.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -27.48 | -15.84 | |
| BB ширина | 15.51 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INGR — 7,22 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INGR зарабатывает 729 млн $, а SJM фиксирует убыток (-1,23 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INGR — 511 млн $, SJM — 816,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INGR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,22 млрд $ | 8,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 729 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.36 | $-11.57 | |
| Операц. Cash Flow | 944 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 511 млн $ | 816,60 млн $ |
Дивиденды
INGR и SJM — дивидендные акции. Доходность: INGR — 3.24%, SJM — 4.38%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: INGR — 14 лет, SJM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INGR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.24% | 4.38% | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 31.31% | -36.82% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.66% | -10.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INGR приходится на ноябре (+2.87%), а SJM — на январе (+2.86%). Наименее удачные месяцы: INGR — сентябрь (-1.57%), SJM — август (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingredion Incorporated или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — INGR или SJM?
Какие дивиденды у Ingredion Incorporated и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ingredion Incorporated или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — INGR или SJM?
Что лучше купить — INGR или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией