Сравнение INGR vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SJM имеет отрицательный P/E (-90,64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INGR прибылен с P/E 11,14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INGR: 0,91 vs 1,39 у SJM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INGR — 1,45, у SJM — 2,27. EV/EBITDA INGR — 6,57, у SJM — 19,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SJM отрицательный (-2,44%), что говорит об убыточности. INGR генерирует прибыль с ROE 13,46%. По этому критерию преимущество однозначно. SJM убыточен — чистая маржа -1,53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INGR — 0,39, у SJM — 1,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INGR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,14 | -90,64 | |
| P/B | 1,45 | 2,27 | |
| P/S | 0,91 | 1,39 | |
| PEG | -1,03 | -1,25 | |
| EV/EBITDA | 6,57 | 19,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,46% | -2,44% | |
| ROA | 7,34% | -0,86% | |
| Валовая маржа | 23,73% | 33,53% | |
| Операц. маржа | 11,93% | 3,98% | |
| Чистая маржа | 8,21% | -1,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,92 | 0,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,17% | 3,75% | |
| Коэфф. выплат | 35,47% | -335,04% | |
| EPS | $9,35 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $71,56 | $51,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SJM сильнее: 63/100 против 55/100 у INGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INGR составляет 54,1 (нейтральная зона), у SJM — 50,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INGR и SJM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,1% и +2,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SJM выше SMA 200 (+11,9%), INGR — ниже (-4,6%). Долгосрочный тренд в пользу SJM. ADX: INGR — 27,0 (выраженный тренд), SJM — 18,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SJM менее волатилен — бета -0,26 против 0,11 у INGR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | INGR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,08 | 50,72 | |
| Stochastic %K | 62,92 | 18,24 | |
| CCI (20) | 59,48 | -21,90 | |
| MFI | 46,30 | 44,64 | |
| Williams %R | -37,08 | -81,76 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | -0,38 | |
| Momentum (10) | 3,17 | 0,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,96 | 18,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,27% | -1,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,75% | -0,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,06% | +2,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,59% | +11,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 81,69 | 71,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | -0,26 | |
| ATR % | 2,01% | 2,65% | |
| Sharpe (1г) | -1,30 | 0,18 | |
| RS Rating | 19,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -20,61 | -7,69 | |
| BB ширина | 6,65 | 8,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INGR — 7,22 млрд $, SJM — 9,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SJM: +3,70% г/г vs -2,80%. INGR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: INGR зарабатывает 729 млн $, а SJM фиксирует убыток (-138,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INGR — 511 млн $, SJM — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INGR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,22 млрд $ | 9,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.80% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 729 млн $ | -138,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,36 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 944 млн $ | 1,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 511 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
INGR и SJM — дивидендные акции. Доходность: INGR — 3,17%, SJM — 3,75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: INGR — 13 лет, SJM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INGR | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,17% | 3,75% | |
| Годовые дивиденды | $2,46 | $3,32 | |
| Коэфф. выплат | 35,47% | -335,04% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,95% | -2,56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INGR приходится на ноябре (+2,87%), а SJM — на январе (+2,86%). Наименее удачные месяцы: INGR — сентябрь (-1,57%), SJM — август (-3,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGR: +1,32% против +0,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingredion Incorporated или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — INGR или SJM?
Какие дивиденды у Ingredion Incorporated и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ingredion Incorporated или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — INGR или SJM?
Что лучше купить — INGR или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией