Сравнение INGR vs MDLZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INGR торгуется с P/E 11,25, тогда как MDLZ — с P/E 22,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) INGR оценён ниже: 0,91 против 1,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGR дешевле: 1,46 против 2,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6,63 vs 16,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDLZ составляет 13,47%, что превышает показатель INGR (13,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDLZ впереди: 8,86% против 8,21% у INGR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INGR — 0,39, MDLZ — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0,60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INGR | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,25 | 22,71 | |
| P/B | 1,46 | 2,99 | |
| P/S | 0,91 | 1,99 | |
| PEG | -1,04 | -15,67 | |
| EV/EBITDA | 6,63 | 16,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,46% | 13,47% | |
| ROA | 7,34% | 4,93% | |
| Валовая маржа | 23,73% | 31,15% | |
| Операц. маржа | 11,93% | 11,42% | |
| Чистая маржа | 8,21% | 8,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 0,60 | |
| Быстрая ликв. | 1,92 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,13% | 3,24% | |
| Коэфф. выплат | 35,47% | 72,27% | |
| EPS | $9,35 | $2,73 | |
| Балансовая стоим. | $71,56 | $20,71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: INGR — 59,8, MDLZ — 51,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INGR на 4,4%, MDLZ на 1,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDLZ выше SMA 200 (+5,4%), INGR — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. Сила тренда по ADX: INGR — 24,3 (слабый тренд), MDLZ — 16,3 (нет тренда). Волатильность: бета MDLZ — -0,23, INGR — 0,12. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | INGR | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,76 | 51,40 | |
| Stochastic %K | 76,87 | 31,21 | |
| CCI (20) | 123,84 | -2,60 | |
| MFI | 52,94 | 48,35 | |
| Williams %R | -23,13 | -68,79 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 1,96 | -0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,33 | 16,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,50% | -0,47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,58% | +0,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,44% | +1,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,84% | +5,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 92,93 | 85,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | -0,23 | |
| ATR % | 2,15% | 2,64% | |
| Sharpe (1г) | -1,26 | -0,08 | |
| RS Rating | 17,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -19,78 | -7,31 | |
| BB ширина | 6,16 | 8,84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INGR генерирует 7,22 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDLZ — +5,80%, INGR — -2,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INGR — 729 млн $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: INGR генерирует 511 млн $, MDLZ — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INGR | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,22 млрд $ | 38,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.80% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | 729 млн $ | 2,45 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.70% | -46.80% | |
| EPS (TTM) | $11,36 | $1,89 | |
| Операц. Cash Flow | 944 млн $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 511 млн $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: INGR платит 3,13%, MDLZ — 3,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. INGR платит дивиденды 13 лет подряд, MDLZ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INGR — 35,47%, MDLZ — 72,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | INGR | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,13% | 3,24% | |
| Годовые дивиденды | $2,46 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 35,47% | 72,27% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,95% | -5,54% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INGR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2,87%), MDLZ — в апреле (+3,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INGR — сентябрь (-1,57%), для MDLZ — сентябрь (-1,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLZ: +4,02% против +1,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingredion Incorporated или Mondelez International, Inc.?
У кого выше рентабельность — INGR или MDLZ?
Какие дивиденды у Ingredion Incorporated и Mondelez International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingredion Incorporated или Mondelez International, Inc.?
У кого выше маржинальность — INGR или MDLZ?
Какая акция лучше по технике — INGR или MDLZ?
Что лучше купить — INGR или MDLZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией