Сравнение INGR vs MDLZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INGR торгуется с P/E 9.50, тогда как MDLZ — с P/E 30.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) INGR оценён ниже: 0.88 против 2.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGR дешевле: 1.45 против 3.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6.27 vs 20.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INGR составляет 15.57%, что превышает показатель MDLZ (10.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INGR впереди: 9.36% против 6.65% у MDLZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INGR — 0.41, MDLZ — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INGR | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.50 | 30.51 | |
| P/B | 1.45 | 3.10 | |
| P/S | 0.88 | 2.02 | |
| PEG | 1.02 | -1.20 | |
| EV/EBITDA | 6.27 | 20.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.57% | 10.05% | |
| ROA | 8.50% | 3.67% | |
| Валовая маржа | 24.49% | 28.77% | |
| Операц. маржа | 13.11% | 9.42% | |
| Чистая маржа | 9.36% | 6.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.83 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.24% | 3.19% | |
| Коэфф. выплат | 31.31% | 95.98% | |
| EPS | $10.60 | $2.03 | |
| Балансовая стоим. | $69.91 | $20.02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDLZ: скоринг 67/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INGR — 31.3, MDLZ — 58.7. Обе акции находятся в одной зоне. MDLZ торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как INGR ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDLZ выше SMA 200 (+4.3%), INGR — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. Сила тренда по ADX: INGR — 47.7 (выраженный тренд), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). Волатильность: бета MDLZ — 0.11, INGR — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | INGR | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.29 | 58.71 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 53.02 | |
| CCI (20) | -113.38 | 42.74 | |
| MFI | 35.87 | 33.39 | |
| Williams %R | -68.87 | -46.98 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -5.21 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.66 | 20.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.90% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.34% | +4.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.48% | +4.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 103.45 | 67.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.11 | |
| ATR % | 2.76% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -0.39 | |
| RS Rating | 16.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -27.48 | -13.56 | |
| BB ширина | 15.51 | 8.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INGR генерирует 7,22 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INGR — 729 млн $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: INGR генерирует 511 млн $, MDLZ — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INGR | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,22 млрд $ | 38,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 729 млн $ | 2,45 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.36 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 944 млн $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 511 млн $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: INGR платит 3.24%, MDLZ — 3.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. INGR платит дивиденды 14 лет подряд, MDLZ — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INGR — 31.31%, MDLZ — 95.98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | INGR | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.24% | 3.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 31.31% | 95.98% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.66% | -17.77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INGR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.87%), MDLZ — в апреле (+3.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INGR — сентябрь (-1.57%), для MDLZ — сентябрь (-1.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLZ: +4.18% против +2.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingredion Incorporated или Mondelez International, Inc.?
У кого выше рентабельность — INGR или MDLZ?
Какие дивиденды у Ingredion Incorporated и Mondelez International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingredion Incorporated или Mondelez International, Inc.?
У кого выше маржинальность — INGR или MDLZ?
Какая акция лучше по технике — INGR или MDLZ?
Что лучше купить — INGR или MDLZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией