Сравнение INGR vs LW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу INGR — P/E 11,31 vs 25,27 у LW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу INGR: 0,92 vs 1,10 у LW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGR дешевле: 1,47 против 4,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6,66 vs 11,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LW составляет 16,12%, что превышает показатель INGR (13,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INGR впереди: 8,21% против 4,39% у LW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,16, тогда как INGR практически без долга (D/E 0,39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | INGR | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,31 | 25,27 | |
| P/B | 1,47 | 4,00 | |
| P/S | 0,92 | 1,10 | |
| PEG | -1,04 | -1,52 | |
| EV/EBITDA | 6,66 | 11,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,46% | 16,12% | |
| ROA | 7,34% | 3,93% | |
| Валовая маржа | 23,73% | 20,56% | |
| Операц. маржа | 11,93% | 8,94% | |
| Чистая маржа | 8,21% | 4,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 2,16 | |
| Текущая ликв. | 2,80 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,92 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,12% | 2,85% | |
| Коэфф. выплат | 35,47% | 71,55% | |
| EPS | $9,35 | $2,11 | |
| Балансовая стоим. | $71,56 | $13,25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LW сильнее: 72/100 против 59/100 у INGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INGR составляет 60,2 (нейтральная зона), у LW — 62,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INGR на 4,8%, LW на 11,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LW выше SMA 200 (+10,5%), INGR — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу LW. Сила тренда по ADX: INGR — 26,8 (выраженный тренд), LW — 16,7 (нет тренда). INGR менее волатилен — бета 0,11 против 0,32 у LW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INGR | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,22 | 62,17 | |
| Stochastic %K | 83,72 | 42,06 | |
| CCI (20) | 115,81 | 54,62 | |
| MFI | 51,72 | 55,91 | |
| Williams %R | -16,28 | -57,94 | |
| MACD гистограмма | 0,28 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 5,74 | 0,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,84 | 16,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,22% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,40% | +2,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,75% | +11,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,17% | +10,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,35 | |
| Volume Ratio | 65,11 | 36,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,32 | |
| ATR % | 2,01% | 3,03% | |
| Sharpe (1г) | -1,24 | 0,15 | |
| RS Rating | 19,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -19,37 | -20,87 | |
| BB ширина | 6,60 | 17,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INGR — 7,22 млрд $, LW — 6,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LW: +2,50% г/г vs -2,80%. INGR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: INGR — 729 млн $, LW — 290 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: INGR генерирует 511 млн $, LW — 636,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INGR | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,22 млрд $ | 6,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.80% | +2.50% | |
| Чистая прибыль | 729 млн $ | 290 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.70% | -18.80% | |
| EPS (TTM) | $11,36 | $2,09 | |
| Операц. Cash Flow | 944 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 511 млн $ | 636,80 млн $ |
Дивиденды
INGR и LW — дивидендные акции. Доходность: INGR — 3,12%, LW — 2,85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INGR платит дивиденды 13 лет подряд, LW — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INGR — 35,47%, LW — 71,55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | INGR | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,12% | 2,85% | |
| Годовые дивиденды | $2,46 | $1,14 | |
| Коэфф. выплат | 35,47% | 71,55% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,95% | 3,93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INGR приходится на ноябре (+2,87%), а LW — на октябре (+5,12%). Слабые месяцы: для INGR — сентябрь (-1,57%), для LW — март (-2,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LW: +14,58% против +1,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingredion Incorporated или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INGR или LW?
Какие дивиденды у Ingredion Incorporated и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingredion Incorporated или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — INGR или LW?
Какая акция лучше по технике — INGR или LW?
Что лучше купить — INGR или LW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией