Сравнение INGR vs LW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу INGR — P/E 9.50 vs 19.42 у LW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGR дешевле: 1.45 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGR оценён ниже: 6.27 vs 10.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LW составляет 16.90%, что превышает показатель INGR (15.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INGR впереди: 9.36% против 4.61% у LW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.19, тогда как INGR практически без долга (D/E 0.41). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | INGR | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.50 | 19.42 | |
| P/B | 1.45 | 3.19 | |
| P/S | 0.88 | 0.89 | |
| PEG | 1.02 | -1.19 | |
| EV/EBITDA | 6.27 | 10.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.57% | 16.90% | |
| ROA | 8.50% | 4.06% | |
| Валовая маржа | 24.49% | 20.57% | |
| Операц. маржа | 13.11% | 9.33% | |
| Чистая маржа | 9.36% | 4.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 2.19 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.83 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.24% | 3.57% | |
| Коэфф. выплат | 31.31% | 68.90% | |
| EPS | $10.60 | $2.16 | |
| Балансовая стоим. | $69.91 | $13.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LW сильнее: 34/100 против 20/100 у INGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INGR составляет 31.3 (нейтральная зона), у LW — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INGR на -7.3%, LW на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INGR — 47.7 (выраженный тренд), LW — 16.2 (нет тренда). INGR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LW. INGR менее волатилен — бета 0.25 против 0.69 у LW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INGR | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.29 | 46.25 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 40.82 | |
| CCI (20) | -113.38 | -111.56 | |
| MFI | 35.87 | 57.73 | |
| Williams %R | -68.87 | -59.18 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -5.21 | -1.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.66 | 16.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.90% | -1.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | -1.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.34% | -0.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.48% | -17.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 103.45 | 145.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.69 | |
| ATR % | 2.76% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -0.32 | |
| RS Rating | 16.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -27.48 | -37.44 | |
| BB ширина | 15.51 | 9.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INGR — 7,22 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INGR — 729 млн $, LW — 357,20 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. FCF: INGR генерирует 511 млн $, LW — 230,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INGR | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,22 млрд $ | 6,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 729 млн $ | 357,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.36 | $2.51 | |
| Операц. Cash Flow | 944 млн $ | 868,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 511 млн $ | 230,10 млн $ |
Дивиденды
INGR и LW — дивидендные акции. Доходность: INGR — 3.24%, LW — 3.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. INGR платит дивиденды 14 лет подряд, LW — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INGR — 31.31%, LW — 68.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | INGR | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.24% | 3.57% | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | $0.76 | |
| Коэфф. выплат | 31.31% | 68.90% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.66% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INGR приходится на ноябре (+2.87%), а LW — на октябре (+5.12%). Слабые месяцы: для INGR — сентябрь (-1.57%), для LW — июль (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LW: +12.69% против +2.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingredion Incorporated или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INGR или LW?
Какие дивиденды у Ingredion Incorporated и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingredion Incorporated или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — INGR или LW?
Какая акция лучше по технике — INGR или LW?
Что лучше купить — INGR или LW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией