Сравнение INGR vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KHC отрицательный (-4.85) — компания генерирует убытки. INGR прибылен, P/E составляет 9.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INGR оценён ниже: 0.88 против 1.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KHC — 0.67, у INGR — 1.45. KHC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE KHC отрицательный (-13.85%), что говорит об убыточности. INGR генерирует прибыль с ROE 15.57%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INGR — 0.41, у KHC — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INGR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.50 | -4.85 | |
| P/B | 1.45 | 0.67 | |
| P/S | 0.88 | 1.12 | |
| PEG | 1.02 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 6.27 | -12.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.57% | -13.85% | |
| ROA | 8.50% | -7.02% | |
| Валовая маржа | 24.49% | 33.33% | |
| Операц. маржа | 13.11% | -19.16% | |
| Чистая маржа | 9.36% | -23.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 2.76 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.83 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.24% | 6.80% | |
| Коэфф. выплат | 31.31% | -32.90% | |
| EPS | $10.60 | $-4.85 | |
| Балансовая стоим. | $69.91 | $35.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KHC: скоринг 73/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INGR — 31.3, KHC — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KHC выше на 4.3%, INGR — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INGR — 47.7 (выраженный тренд), KHC — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KHC — 0.20, INGR — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | INGR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.29 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 31.13 | 71.43 | |
| CCI (20) | -113.38 | 73.93 | |
| MFI | 35.87 | 69.76 | |
| Williams %R | -68.87 | -28.57 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -5.21 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.66 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.90% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.34% | +4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.48% | -4.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 103.45 | 93.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.20 | |
| ATR % | 2.76% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -2.08 | -0.66 | |
| RS Rating | 16.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -27.48 | -19.36 | |
| BB ширина | 15.51 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INGR генерирует 7,22 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INGR зарабатывает 729 млн $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INGR — 511 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INGR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,22 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 729 млн $ | -5,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.36 | $-4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 944 млн $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 511 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: INGR платит 3.24%, KHC — 6.80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: INGR — 14 лет, KHC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INGR | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.24% | 6.80% | |
| Годовые дивиденды | $1.64 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 31.31% | -32.90% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.66% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INGR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.87%), KHC — в апреле (+3.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INGR — сентябрь (-1.57%), KHC — август (-3.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingredion Incorporated или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — INGR или KHC?
Какие дивиденды у Ingredion Incorporated и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ingredion Incorporated или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — INGR или KHC?
Что лучше купить — INGR или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией