Сравнение INGM vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NIQ (P/E -7.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INGM показывает P/E 16.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INGM дешевле: 0.11 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1.43 против 2.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 4.86 vs 7.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NIQ работает в убыток — ROE -59.79%, тогда как INGM показывает рентабельность 8.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NIQ (-7.78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NIQ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.17, тогда как INGM практически без долга (D/E 0.30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | INGM | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.76 | -7.54 | |
| P/B | 1.43 | 2.76 | |
| P/S | 0.11 | 0.59 | |
| PEG | 0.63 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 4.86 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.61% | -59.79% | |
| ROA | 1.71% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 6.64% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 1.78% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 0.66% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 22.37% | 0.00% | |
| EPS | $1.53 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $18.01 | $3.91 | |
Технический анализ
INGM набирает 34 из 100 по техническому скорингу, NIQ — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INGM — 41.0 (нейтральная зона), NIQ — 34.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INGM на -1.6%, NIQ на -20.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.4%), NIQ — ниже (-39.3%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: INGM — 26.9 (выраженный тренд), NIQ — 21.7 (слабый тренд). По бете NIQ стабильнее (0.25 vs 1.44). Значение ниже 0.8 делает NIQ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INGM | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.05 | 34.40 | |
| Stochastic %K | 11.62 | 15.67 | |
| CCI (20) | -84.55 | -142.23 | |
| MFI | 38.45 | 22.64 | |
| Williams %R | -88.38 | -84.33 | |
| MACD гистограмма | -0.44 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -1.21 | -1.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.72% | -7.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.37% | -13.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.63% | -20.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.42% | -39.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 30.64 | 94.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.44 | 0.25 | |
| ATR % | 3.73% | 8.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | — | |
| RS Rating | 66.00 | — | |
| 52w от хая | -18.23 | -58.02 | |
| BB ширина | 27.33 | 41.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INGM — 52,56 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NIQ убыточен (чистая прибыль -353,30 млн $), тогда как INGM генерирует прибыль (327,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INGM генерирует 785,37 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INGM | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,56 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 327,88 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.40 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 916,13 млн $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 785,37 млн $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
INGM выплачивает дивиденды с доходностью 1.26% годовых, тогда как NIQ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INGM выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INGM | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | 22.37% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INGM — апреле (+13.45%), для NIQ — ноябре (+30.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INGM — декабрь (-8.55%), для NIQ — октябрь (-19.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingram Micro Holding Corporation или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — INGM или NIQ?
Какие дивиденды у Ingram Micro Holding Corporation и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Ingram Micro Holding Corporation или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — INGM или NIQ?
Что лучше купить — INGM или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией