Сравнение INGM vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KD — P/E 8,80 vs 15,24 у INGM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B INGM — 1,52, у KD — 2,79. EV/EBITDA KD — 2,50, у INGM — 7,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KD — 29,15%, у INGM — 10,23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KD удерживает чистую маржу на уровне 1,29%, опережая INGM (0,77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка KD значительно выше: D/E 4,61 vs 0,99 у INGM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INGM | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,24 | 8,80 | |
| P/B | 1,52 | 2,79 | |
| P/S | 0,12 | 0,11 | |
| PEG | 0,24 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 7,61 | 2,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,23% | 29,15% | |
| ROA | 2,00% | 2,83% | |
| Валовая маржа | 6,65% | 21,86% | |
| Операц. маржа | 1,84% | 3,39% | |
| Чистая маржа | 0,77% | 1,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,99 | 4,61 | |
| Текущая ликв. | 1,31 | 0,85 | |
| Быстрая ликв. | 0,88 | 0,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,18% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,63% | 0,00% | |
| EPS | $1,86 | $1,49 | |
| Балансовая стоим. | $18,49 | $5,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KD: скоринг 53/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INGM — 45,9, KD — 51,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KD выше на 6,9%, INGM — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. INGM выше SMA 200 (+13,4%), KD — ниже (-24,7%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. ADX: INGM — 19,0 (нет тренда), KD — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KD — 0,76, INGM — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INGM | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,92 | 50,97 | |
| Stochastic %K | 21,46 | 43,48 | |
| CCI (20) | -109,18 | -1,62 | |
| MFI | 33,69 | 65,93 | |
| Williams %R | -78,54 | -56,52 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -2,09 | -0,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,01 | 17,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,07% | -3,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,94% | -0,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,42% | +6,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,43% | -24,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 37,42 | 75,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 0,76 | |
| ATR % | 3,98% | 5,65% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | -0,72 | |
| RS Rating | 77,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -11,52 | -61,42 | |
| BB ширина | 11,35 | 27,47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INGM генерирует 52,56 млрд $, KD — 15,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INGM — +9,50%, KD — +0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INGM — 327,88 млн $, KD — 198 млн $. INGM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INGM — 785,37 млн $, KD — 340 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INGM | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,56 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.50% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | 327,88 млн $ | 198 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.10% | -21.40% | |
| EPS (TTM) | $1,40 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 916,13 млн $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | 785,37 млн $ | 340 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INGM обеспечивает 1,18% годовой доходности, KD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INGM выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INGM | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,18% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | — | |
| Коэфф. выплат | 17,63% | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INGM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+13,45%), KD — в мае (+7,01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INGM — декабрь (-8,55%), KD — сентябрь (-8,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingram Micro Holding Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INGM или KD?
Какие дивиденды у Ingram Micro Holding Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingram Micro Holding Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — INGM или KD?
Какая акция лучше по технике — INGM или KD?
Что лучше купить — INGM или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией