Сравнение INGM vs JKHY

Тикер 1

Тикер 2

INGM16

26JKHY

INGM против JKHY — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации JKHY крупнее в 1.7× (9,92 млрд $ vs 5,97 млрд $). INGM торгуется с P/E 16.76, тогда как JKHY — с P/E 19.39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала JKHY составляет 24.03%, что превышает показатель INGM (8.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности JKHY впереди: 20.64% против 0.66% у INGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность JKHY составляет 1.68%, у INGM — 1.26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INGM набирает 34 из 100 по техническому скорингу, JKHY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. JKHY побеждает по числу метрик: 26 против 16 у INGM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ingram Micro Holding Corporation

INGMNYSE

25,77 $+0,11 $ (+0,43%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 5,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

7.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Jack Henry & Associates, Inc.

JKHYNASDAQ

139,56 $-0,26 $ (-0,19%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 9,92 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.1

Качество

8.8

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

INGMJKHY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу INGM — P/E 16.76 vs 19.39 у JKHY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INGM оценён ниже: 0.11 против 3.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1.43 против 4.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 4.86 vs 12.05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. JKHY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.03% против 8.61% у INGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: JKHY — 20.64%, INGM — 0.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INGM — 0.30, JKHY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INGMJKHY

Показатель	INGM	JKHY
Мультипликаторы оценки
P/E	16.76	19.39
P/B	1.43	4.71
P/S	0.11	3.95
PEG	0.63	0.90
EV/EBITDA	4.86	12.05
Рентабельность
ROE	8.61%	24.03%
ROA	1.71%	17.02%
Валовая маржа	6.64%	44.06%
Операц. маржа	1.78%	26.00%
Чистая маржа	0.66%	20.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.04
Текущая ликв.	1.31	1.74
Быстрая ликв.	0.93	1.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.26%	1.68%
Коэфф. выплат	22.37%	32.68%
EPS	$1.53	$7.21
Балансовая стоим.	$18.01	$29.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу INGM: скоринг 34/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INGM — 41.0, JKHY — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INGM на -1.6%, JKHY на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.4%), JKHY — ниже (-14.6%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: INGM — 26.9 (выраженный тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета JKHY — 0.16, INGM — 1.44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INGM составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INGMJKHY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INGM	JKHY
Осцилляторы
RSI (14)	41.05	38.20
Stochastic %K	11.62	31.44
CCI (20)	-84.55	-94.87
MFI	38.45	41.96
Williams %R	-88.38	-68.56
MACD гистограмма	-0.44	-0.46
Momentum (10)	-1.21	-3.06
Тренд
ADX	26.89	38.83
Цена vs EMA 9	-1.72%	-0.98%
Цена vs EMA 20	-4.37%	-3.65%
Цена vs SMA 50	-1.63%	-8.97%
Цена vs SMA 200	+14.42%	-14.64%
Объём
CMF	-0.09	-0.08
Volume Ratio	30.64	90.37
Волатильность и статистика
Beta	1.44	0.16
ATR %	3.73%	3.40%
Sharpe (1г)	0.65	-1.04
RS Rating	66.00	18.00
52w от хая	-18.23	-27.70
BB ширина	27.33	16.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INGM генерирует 52,56 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INGM — 327,88 млн $, JKHY — 455,75 млн $. JKHY генерирует больше чистой прибыли. FCF: INGM генерирует 785,37 млн $, JKHY — 588,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INGM	JKHY
Выручка	52,56 млрд $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	327,88 млн $	455,75 млн $
EPS (TTM)	$1.40	$6.24
Операц. Cash Flow	916,13 млн $	641,50 млн $
Free Cash Flow	785,37 млн $	588,15 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: INGM платит 1.26%, JKHY — 1.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. INGM платит дивиденды 2 лет подряд, JKHY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INGM — 22.37%, JKHY — 32.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	INGM	JKHY
Див. доходность	1.26%	1.68%
Годовые дивиденды	$0.17	$1.22
Коэфф. выплат	22.37%	32.68%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INGM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+13.45%), JKHY — в ноябре (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INGM — декабрь (-8.55%), для JKHY — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +7.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INGM

+8.4

-5.2

-2.6

+13.4

+6.5

+9.1

-7.4

+0.7

+12.9

+1.1

-3.7

-8.6

JKHY

+1.6

-1.1

+0.5

+1.3

+1.5

+2.6

+2.5

-1.1

-2.7

-1.2

+3.0

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingram Micro Holding Corporation или Jack Henry & Associates, Inc.?

Мультипликатор P/E у Ingram Micro Holding Corporation ниже (16.76 vs 19.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — INGM или JKHY?

ROE INGM — 8.61%, JKHY — 24.03%. JKHY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ingram Micro Holding Corporation и Jack Henry & Associates, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность INGM — 1.26%, JKHY — 1.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingram Micro Holding Corporation или Jack Henry & Associates, Inc.?

По объёму выручки: INGM — 52,56 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INGM или JKHY?

Чистая маржа INGM — 0.66%, JKHY — 20.64%. JKHY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INGM или JKHY?

Технический скоринг: INGM — 34/100, JKHY — 18/100. INGM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INGM или JKHY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик INGM выигрывает 16, JKHY — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией