Сравнение ILMN vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XRAY имеет отрицательный P/E (-3.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ILMN прибылен с P/E 25.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0.54 vs 4.89 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у ILMN — 8.11. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 33.99%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0.92, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ILMN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | -3.13 | |
| P/B | 8.11 | 1.49 | |
| P/S | 4.89 | 0.54 | |
| PEG | 0.19 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | -41.21% | |
| ROA | 13.01% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 19.43% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $5.58 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $6.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 85/100 против 18/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 62.4 (нейтральная зона), у XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как XRAY ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+19.9%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. ADX: ILMN — 13.5 (нет тренда), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ILMN менее волатилен — бета 1.07 против 1.68 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.44 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 66.91 | 21.22 | |
| CCI (20) | 67.89 | -117.91 | |
| MFI | 75.17 | 23.42 | |
| Williams %R | -33.09 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 6.12 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.51 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.99% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.86% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 83.39 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.68 | |
| ATR % | 3.81% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | -0.96 | |
| RS Rating | 86.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -6.88 | -41.90 | |
| BB ширина | 21.07 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ILMN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ILMN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6.05%), а XRAY — на декабре (+2.58%). Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — ILMN или XRAY?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — ILMN или XRAY?
Что лучше купить — ILMN или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией