Сравнение ILMN vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XRAY имеет отрицательный P/E (-4,81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ILMN прибылен с P/E 35,81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0,72 vs 6,52 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1,95, у ILMN — 10,31. EV/EBITDA ILMN — 22,59, у XRAY — 27,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XRAY отрицательный (-39,81%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 31,08%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -14,99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0,89, у XRAY — 1,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ILMN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,81 | -4,81 | |
| P/B | 10,31 | 1,95 | |
| P/S | 6,52 | 0,72 | |
| PEG | -1,13 | -0,09 | |
| EV/EBITDA | 22,59 | 27,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,08% | -39,81% | |
| ROA | 12,41% | -10,49% | |
| Валовая маржа | 66,79% | 49,52% | |
| Операц. маржа | 20,97% | 11,69% | |
| Чистая маржа | 18,36% | -14,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,89 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,40 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,43% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -23,44% | |
| EPS | $5,46 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $18,79 | $6,77 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ILMN составляет 53,0 (нейтральная зона), у XRAY — 52,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN и XRAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,8% и +12,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ILMN — 27,8 (выраженный тренд), XRAY — 34,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ILMN менее волатилен — бета 0,81 против 1,33 у XRAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,04 | 52,28 | |
| Stochastic %K | 52,77 | 39,47 | |
| CCI (20) | -9,90 | 3,18 | |
| MFI | 33,56 | 44,26 | |
| Williams %R | -47,23 | -60,53 | |
| MACD гистограмма | -0,72 | -0,08 | |
| Momentum (10) | -3,14 | 0,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,83 | 34,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,95% | -3,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,10% | -0,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,75% | +12,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,64% | +11,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 229,85 | 109,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 1,33 | |
| ATR % | 4,19% | 4,83% | |
| Sharpe (1г) | 1,65 | 0,04 | |
| RS Rating | 92,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -6,42 | -11,37 | |
| BB ширина | 11,86 | 16,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ILMN: -0,80% г/г vs -3,00%. XRAY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ILMN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.80% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5,48 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 2,43% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ILMN | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,43% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | — | -23,44% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6,55%), а XRAY — на декабре (+2,58%). Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5,46%), XRAY — август (-6,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — ILMN или XRAY?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — ILMN или XRAY?
Что лучше купить — ILMN или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией