Сравнение ILMN vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-40.74) — компания генерирует убытки. ILMN прибылен, P/E составляет 25.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ILMN оценён ниже: 4.89 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 33.99%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0.92, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ILMN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | -40.74 | |
| P/B | 8.11 | 7.28 | |
| P/S | 4.89 | 8.16 | |
| PEG | 0.19 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | -17.46% | |
| ROA | 13.01% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 21.45% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 19.43% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.58 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $7.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 75/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ILMN — 58.8, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. ILMN и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.2% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ILMN — 1.07, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.83 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 62.60 | 43.71 | |
| CCI (20) | 45.14 | -90.23 | |
| MFI | 76.41 | 42.02 | |
| Williams %R | -37.40 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -0.66 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.24 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.15% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.68% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 88.79 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.41 | |
| ATR % | 3.81% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | 1.09 | |
| RS Rating | 86.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -8.75 | -18.77 | |
| BB ширина | 22.04 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ILMN генерирует 4,34 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ILMN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ILMN | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ILMN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.05%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — ILMN или TWST?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — ILMN или TWST?
Что лучше купить — ILMN или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией