Сравнение ILMN vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

ILMN29

9TMDX

ILMN против TMDX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ILMN крупнее в 9.2× (21,91 млрд $ vs 2,38 млрд $). TMDX торгуется с P/E 13.60, тогда как ILMN — с P/E 25.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TMDX составляет 41.92%, что превышает показатель ILMN (33.99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 19.43% у ILMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ILMN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:9 в пользу ILMN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ILMNTMDX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TMDX — P/E 13.60 vs 25.46 у ILMN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TMDX оценён ниже: 3.70 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMDX дешевле: 4.73 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMDX оценён ниже: 19.71 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 33.99% у ILMN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, ILMN — 19.43%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0.92, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ILMNTMDX

Показатель	ILMN	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	25.46	13.60
P/B	8.11	4.73
P/S	4.89	3.70
PEG	0.19	0.06
EV/EBITDA	18.84	19.71
Рентабельность
ROE	33.99%	41.92%
ROA	13.01%	11.98%
Валовая маржа	67.66%	59.09%
Операц. маржа	21.45%	14.85%
Чистая маржа	19.43%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.92	1.66
Текущая ликв.	1.75	6.74
Быстрая ликв.	1.36	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.58	$5.00
Балансовая стоим.	$17.49	$14.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 75/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ILMN — 58.8, TMDX — 30.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ILMN выше на 9.2%, TMDX — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). TMDX демонстрирует выраженный тренд, а ILMN — нет. Волатильность: бета ILMN — 1.07, TMDX — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ILMN	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	58.83	30.27
Stochastic %K	62.60	18.98
CCI (20)	45.14	-58.28
MFI	76.41	34.26
Williams %R	-37.40	-81.02
MACD гистограмма	-0.03	-0.61
Momentum (10)	-0.66	-4.92
Тренд
ADX	13.24	43.35
Цена vs EMA 9	+0.41%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+2.65%	-14.41%
Цена vs SMA 50	+9.15%	-31.95%
Цена vs SMA 200	+17.68%	-43.34%
Объём
CMF	0.20	-0.29
Volume Ratio	88.79	70.63
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.32
ATR %	3.81%	8.49%
Sharpe (1г)	1.24	-0.83
RS Rating	86.00	7.00
52w от хая	-8.75	-56.41
BB ширина	22.04	89.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ILMN генерирует 4,34 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, TMDX — 190,29 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ILMN	TMDX
Выручка	4,34 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	850 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$5.48	$5.60
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	192,84 млн $
Free Cash Flow	931 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ILMN	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ILMN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.05%), TMDX — в ноябре (+21.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5.46%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у TransMedics Group, Inc. ниже (13.60 vs 25.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ILMN или TMDX?

ROE ILMN — 33.99%, TMDX — 41.92%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Illumina, Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По объёму выручки: ILMN — 4,34 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ILMN или TMDX?

Чистая маржа ILMN — 19.43%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ILMN или TMDX?

Технический скоринг: ILMN — 75/100, TMDX — 16/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ILMN или TMDX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ILMN выигрывает 29, TMDX — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией