Сравнение ILMN vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ILMN показывает P/E 25.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у ILMN — 8.11. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 33.99%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0.92, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ILMN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | -5.93 | |
| P/B | 8.11 | 1.94 | |
| P/S | 4.89 | 2.13 | |
| PEG | 0.19 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | -28.27% | |
| ROA | 13.01% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 19.43% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $5.58 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $69.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ILMN — 58.8 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ILMN и TFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.2% и +7.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TFX стабильнее (1.01 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.83 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 62.60 | 75.25 | |
| CCI (20) | 45.14 | 48.05 | |
| MFI | 76.41 | 63.13 | |
| Williams %R | -37.40 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.66 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.24 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.15% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.68% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 88.79 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.01 | |
| ATR % | 3.81% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | 0.27 | |
| RS Rating | 86.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -8.75 | -5.56 | |
| BB ширина | 22.04 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ILMN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ILMN | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ILMN — июле (+6.05%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ILMN: +3.57% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — ILMN или TFX?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ILMN или TFX?
Что лучше купить — ILMN или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией