Сравнение ILMN vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

ILMN15

24SYK

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Illumina, Inc. (ILMN) и Stryker Corporation (SYK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SYK крупнее в 5.5× (120,18 млрд $ vs 21,91 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ILMN — P/E 25.46 vs 36.89 у SYK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ILMN составляет 33.99%, что превышает показатель SYK (15.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 19.43% против 13.21% у SYK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 75/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. SYK побеждает по числу метрик: 24 против 15 у ILMN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ILMNSYK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ILMN оценён рынком дешевле: 25.46 против 36.89 у SYK (разница составляет 31.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYK дешевле: 5.52 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ILMN оценён ниже: 18.84 vs 23.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.99% против 15.22% у SYK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 19.43%, SYK — 13.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0.92, SYK — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ILMNSYK

Показатель	ILMN	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	25.46	36.89
P/B	8.11	5.52
P/S	4.89	4.88
PEG	0.19	2.25
EV/EBITDA	18.84	23.27
Рентабельность
ROE	33.99%	15.22%
ROA	13.01%	7.21%
Валовая маржа	67.66%	63.67%
Операц. маржа	21.45%	21.34%
Чистая маржа	19.43%	13.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.92	0.64
Текущая ликв.	1.75	2.11
Быстрая ликв.	1.36	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.07%
Коэфф. выплат	0.00%	38.99%
EPS	$5.58	$8.72
Балансовая стоим.	$17.49	$58.23

Технический анализ

По техническому скорингу ILMN сильнее: 75/100 против 58/100 у SYK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 58.8 (нейтральная зона), у SYK — 56.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ILMN выше на 9.2%, SYK — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), SYK — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), SYK — 29.6 (выраженный тренд). SYK демонстрирует выраженный тренд, а ILMN — нет. SYK менее волатилен — бета 0.44 против 1.07 у ILMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNSYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ILMN	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	58.83	56.11
Stochastic %K	62.60	96.70
CCI (20)	45.14	65.76
MFI	76.41	66.99
Williams %R	-37.40	-3.30
MACD гистограмма	-0.03	3.98
Momentum (10)	-0.66	29.16
Тренд
ADX	13.24	29.60
Цена vs EMA 9	+0.41%	+3.98%
Цена vs EMA 20	+2.65%	+3.53%
Цена vs SMA 50	+9.15%	-1.03%
Цена vs SMA 200	+17.68%	-10.51%
Объём
CMF	0.20	-0.04
Volume Ratio	88.79	118.95
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.44
ATR %	3.81%	2.72%
Sharpe (1г)	1.24	-0.97
RS Rating	86.00	22.00
52w от хая	-8.75	-20.59
BB ширина	22.04	19.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ILMN	SYK
Выручка	4,34 млрд $	25,12 млрд $
Чистая прибыль	850 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$5.48	$8.49
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	931 млн $	4,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, ILMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.

Показатель	ILMN	SYK
Див. доходность	—	1.07%
Годовые дивиденды	—	$1.76
Коэфф. выплат	—	38.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.40%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6.05%), а SYK — на январе (+4.48%). Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5.46%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Stryker Corporation?

По P/E Illumina, Inc. оценена ниже: 25.46 против 36.89. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ILMN или SYK?

ROE ILMN — 33.99%, SYK — 15.22%. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Stryker Corporation?

Stryker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.07%. Illumina, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Stryker Corporation?

По объёму выручки: ILMN — 4,34 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ILMN или SYK?

Чистая маржа ILMN — 19.43%, SYK — 13.21%. ILMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ILMN или SYK?

Технический скоринг: ILMN — 75/100, SYK — 58/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ILMN или SYK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ILMN выигрывает 15, SYK — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией