Сравнение ILMN vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ILMN — P/E 25.46 vs 27.05 у STE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) STE дешевле: 3.57 против 4.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STE — 2.94, у ILMN — 8.11. EV/EBITDA STE — 16.90, у ILMN — 18.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ILMN (33.99% vs 11.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ILMN — 19.43%, у STE — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0.92, у STE — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ILMN | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 27.05 | |
| P/B | 8.11 | 2.94 | |
| P/S | 4.89 | 3.57 | |
| PEG | 0.19 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | 11.05% | |
| ROA | 13.01% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 19.43% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $5.58 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $73.44 | |
Технический анализ
ILMN набирает 75 из 100 по техническому скорингу, STE — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ILMN — 58.8 (нейтральная зона), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ILMN торгуется выше SMA 50 (9.2%), тогда как STE ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), STE — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STE стабильнее (0.70 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает STE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.83 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 62.60 | 87.26 | |
| CCI (20) | 45.14 | -5.09 | |
| MFI | 76.41 | 52.27 | |
| Williams %R | -37.40 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -0.66 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.24 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.41% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.15% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.68% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 88.79 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.70 | |
| ATR % | 3.81% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.24 | -0.34 | |
| RS Rating | 86.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -8.75 | -19.84 | |
| BB ширина | 22.04 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, STE — 785,10 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ILMN | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как ILMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ILMN | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ILMN — июле (+6.05%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), STE — сентябрь (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — ILMN или STE?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — ILMN или STE?
Какая акция лучше по технике — ILMN или STE?
Что лучше купить — ILMN или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией