Сравнение ILMN vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

ILMN27

11SHC

Illumina, Inc. (ILMN) и Sotera Health Company (SHC) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ILMN крупнее в 4.9× (21,91 млрд $ vs 4,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ILMN — P/E 25.46 vs 37.61 у SHC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ILMN (33.99% vs 20.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ILMN — 19.43%, у SHC — 9.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ILMN набирает 85 из 100 по техническому скорингу, SHC — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ILMN уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ILMNSHC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ILMN оценён рынком дешевле: 25.46 против 37.61 у SHC (разница составляет 32.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SHC оценён ниже: 3.73 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SHC — 12.83, у ILMN — 18.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ILMN — 33.99%, у SHC — 20.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ILMN удерживает чистую маржу на уровне 19.43%, опережая SHC (9.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.92 у ILMN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ILMNSHC

Показатель	ILMN	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.46	37.61
P/B	8.11	7.12
P/S	4.89	3.73
PEG	0.19	0.10
EV/EBITDA	18.84	12.83
Рентабельность
ROE	33.99%	20.57%
ROA	13.01%	3.64%
Валовая маржа	67.66%	55.01%
Операц. маржа	21.45%	35.52%
Чистая маржа	19.43%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.92	3.65
Текущая ликв.	1.75	2.82
Быстрая ликв.	1.36	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.58	$0.41
Балансовая стоим.	$17.49	$2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 85/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ILMN — 62.4, SHC — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. ILMN и SHC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.0% и +4.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ILMN выше SMA 200 (+19.9%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. ADX: ILMN — 13.5 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ILMN — 1.07, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ILMN	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	62.44	52.09
Stochastic %K	66.91	67.54
CCI (20)	67.89	-51.85
MFI	75.17	40.62
Williams %R	-33.09	-32.46
MACD гистограмма	0.02	-0.04
Momentum (10)	6.12	-0.25
Тренд
ADX	13.51	15.07
Цена vs EMA 9	+1.96%	+0.61%
Цена vs EMA 20	+4.28%	+0.53%
Цена vs SMA 50	+10.99%	+3.99%
Цена vs SMA 200	+19.86%	-3.84%
Объём
CMF	0.23	0.07
Volume Ratio	83.39	59.64
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.37
ATR %	3.81%	2.96%
Sharpe (1г)	1.42	0.55
RS Rating	86.00	63.00
52w от хая	-6.88	-21.66
BB ширина	21.07	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ILMN генерирует 4,34 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, SHC — 77,95 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ILMN	SHC
Выручка	4,34 млрд $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	850 млн $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$5.48	$0.27
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	287,19 млн $
Free Cash Flow	931 млн $	149,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ILMN	SHC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ILMN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.05%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHC: +6.40% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Sotera Health Company?

Мультипликатор P/E у Illumina, Inc. ниже (25.46 vs 37.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ILMN или SHC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ILMN — 33.99%, SHC — 20.57%. Преимущество у ILMN.

Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Sotera Health Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Sotera Health Company?

Выручка ILMN за TTM — 4,34 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. ILMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ILMN или SHC?

Чистая маржа ILMN — 19.43%, SHC — 9.91%. ILMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ILMN или SHC?

Технический скоринг: ILMN — 85/100, SHC — 63/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ILMN или SHC?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу ILMN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией