Сравнение ILMN vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

ILMN27

9MTD

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Illumina, Inc. (ILMN) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTD с P/E 25.10 (у ILMN — 25.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как ILMN показывает рентабельность 33.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 19.43% у ILMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 75/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:9 в пользу ILMN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ILMNMTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 25.10 против 25.46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 19.41 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как ILMN показывает рентабельность 33.99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21.40%, ILMN — 19.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0.92, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ILMNMTD

Показатель	ILMN	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	25.46	25.10
P/B	8.11	-524.39
P/S	4.89	5.35
PEG	0.19	4.09
EV/EBITDA	18.84	19.41
Рентабельность
ROE	33.99%	-610.32%
ROA	13.01%	23.85%
Валовая маржа	67.66%	57.79%
Операц. маржа	21.45%	28.00%
Чистая маржа	19.43%	21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.92	-53.21
Текущая ликв.	1.75	1.20
Быстрая ликв.	1.36	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.58	$43.14
Балансовая стоим.	$17.49	$-2.06

Технический анализ

По техническому скорингу ILMN сильнее: 75/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 58.8 (нейтральная зона), у MTD — 37.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ILMN выше на 9.2%, MTD — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: ILMN — 13.2 (нет тренда), MTD — 31.9 (выраженный тренд). MTD демонстрирует выраженный тренд, а ILMN — нет. ILMN менее волатилен — бета 1.07 против 1.08 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ILMN	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	58.83	37.64
Stochastic %K	62.60	18.43
CCI (20)	45.14	-78.42
MFI	76.41	40.99
Williams %R	-37.40	-81.57
MACD гистограмма	-0.03	-14.49
Momentum (10)	-0.66	-244.37
Тренд
ADX	13.24	31.89
Цена vs EMA 9	+0.41%	-1.00%
Цена vs EMA 20	+2.65%	-6.32%
Цена vs SMA 50	+9.15%	-12.20%
Цена vs SMA 200	+17.68%	-18.43%
Объём
CMF	0.20	-0.31
Volume Ratio	88.79	106.94
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.08
ATR %	3.81%	4.31%
Sharpe (1г)	1.24	-0.16
RS Rating	86.00	35.00
52w от хая	-8.75	-29.01
BB ширина	22.04	37.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ILMN	MTD
Выручка	4,34 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	850 млн $	869,19 млн $
EPS (TTM)	$5.48	$42.17
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	955,77 млн $
Free Cash Flow	931 млн $	848,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ILMN	MTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6.05%), а MTD — на июле (+5.08%). Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5.46%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 25.10 против 25.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ILMN или MTD?

ROE ILMN — 33.99%, MTD — -610.32%. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

По объёму выручки: ILMN — 4,34 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ILMN или MTD?

Чистая маржа ILMN — 19.43%, MTD — 21.40%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ILMN или MTD?

Технический скоринг: ILMN — 75/100, MTD — 17/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ILMN или MTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ILMN выигрывает 27, MTD — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией