ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ILMN vs MEDP

Тикер 1
Тикер 2
ILMN20
17MEDP
Сравнение Illumina, Inc. (ILMN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ILMN крупнее в 1,7× (28,44 млрд $ vs 16,49 млрд $). По мультипликатору P/E MEDP оценён рынком дешевле: 33,97 против 34,74 у ILMN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MEDP — 110,15%, у ILMN — 31,08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17,67%, опережая ILMN (18,36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 66/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ILMN
Illumina, Inc.
ILMNNASDAQ
$187,96-$5,76 (-2,97%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 28,44 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
5.2
Качество
8.0
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
MEDP
Medpace Holdings, Inc.
MEDPNASDAQ
$590,67+$5,66 (+0,97%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 16,49 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.1
Качество
8.6
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ILMNMEDP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MEDP с P/E 33,97 (у ILMN — 34,74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ILMN — 10,00, у MEDP — 38,54. EV/EBITDA ILMN — 21,96, у MEDP — 26,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MEDP (110,15% vs 31,08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17,67%, у ILMN — 18,36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0,89, у MEDP — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ILMNMEDP
ПоказательILMNMEDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34,7433,97
P/B10,0038,54
P/S6,335,93
PEG-1,091,31
EV/EBITDA21,9626,74
Рентабельность
ROE31,08%110,15%
ROA12,41%23,89%
Валовая маржа66,79%28,76%
Операц. маржа20,97%20,97%
Чистая маржа18,36%17,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,890,28
Текущая ликв.1,800,73
Быстрая ликв.1,400,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,46$17,36
Балансовая стоим.$18,79$15,33

Технический анализ

По техническому скорингу MEDP сильнее: 66/100 против 55/100 у ILMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 48,0 (нейтральная зона), у MEDP — 63,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ILMN и MEDP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,1% и +13,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ILMN — 26,2 (выраженный тренд), MEDP — 40,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MEDP менее волатилен — бета 0,82 против 0,83 у ILMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNMEDP
Общая оценка
55
66
Осцилляторы
42
63
Тренд
56
76
Объём
69
31
Волатильность
45
55
ИндикаторILMNMEDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,9963,88
Stochastic %K32,2946,63
CCI (20)-40,1561,12
MFI33,1950,30
Williams %R-67,71-53,37
MACD гистограмма-1,48-0,96
Momentum (10)-6,13-10,71
Тренд
ADX26,2440,58
Цена vs EMA 9-3,93%+1,78%
Цена vs EMA 20-2,61%+4,37%
Цена vs SMA 50+4,11%+13,65%
Цена vs SMA 200+32,16%+13,71%
Объём
CMF0,20-0,18
Volume Ratio91,6634,10
Волатильность и статистика
Beta0,830,82
ATR %4,34%3,63%
Sharpe (1г)1,560,84
RS Rating93,0072,00
52w от хая-9,20-12,87
BB ширина12,0619,24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MEDP: +20,00% г/г vs -0,80%. ILMN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, MEDP — 451,12 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательILMNMEDPЛидер
Выручка4,34 млрд $2,53 млрд $
Рост выручки (г/г)-0.80%+20.00%
Чистая прибыль850 млн $451,12 млн $
Рост прибыли (г/г)—+11.60%—
EPS (TTM)$5,48$15,64
Операц. Cash Flow1,08 млрд $713,22 млн $
Free Cash Flow931 млн $681,87 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательILMNMEDPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6,55%), а MEDP — на июле (+13,73%). Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5,46%), MEDP — февраль (-4,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30,74% против +6,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ILMN
+2,2
-5,5
-0,3
-1,7
+2,2
+3,0
+6,5
-0,3
-3,0
-0,5
+1,9
+1,6
MEDP
+1,1
-4,8
-0,0
-0,4
+2,1
+8,3
+13,7
+2,0
-1,2
+3,6
+4,4
+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 33,97 против 34,74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ILMN или MEDP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ILMN — 31,08%, MEDP — 110,15%. Преимущество у MEDP.
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
Выручка ILMN за TTM — 4,34 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. ILMN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ILMN или MEDP?
Чистая маржа ILMN — 18,36%, MEDP — 17,67%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — ILMN или MEDP?
Технический скоринг: ILMN — 55/100, MEDP — 66/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ILMN или MEDP?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:17 в пользу ILMN по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией