Сравнение ILMN vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MDT выглядит привлекательнее: 21.72 против 25.46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MDT: 2.83 vs 4.89 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2.05 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 13.60 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.99% против 9.54% у MDT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 19.43%, MDT — 13.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0.92, MDT — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ILMN | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 21.72 | |
| P/B | 8.11 | 2.05 | |
| P/S | 4.89 | 2.83 | |
| PEG | 0.19 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | 9.54% | |
| ROA | 13.01% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 61.95% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 17.86% | |
| Чистая маржа | 19.43% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $5.58 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $38.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 85/100 против 30/100 у MDT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 62.4 (нейтральная зона), у MDT — 42.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ILMN выше на 11.0%, MDT — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ILMN выше SMA 200 (+19.9%), MDT — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: ILMN — 13.5 (нет тренда), MDT — 46.6 (выраженный тренд). MDT демонстрирует выраженный тренд, а ILMN — нет. MDT менее волатилен — бета 0.44 против 1.07 у ILMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.44 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 66.91 | 72.19 | |
| CCI (20) | 67.89 | -26.23 | |
| MFI | 75.17 | 36.14 | |
| Williams %R | -33.09 | -27.81 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 6.12 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.51 | 46.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.99% | -6.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.86% | -15.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 83.39 | 94.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 0.44 | |
| ATR % | 3.81% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | -0.50 | |
| RS Rating | 86.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -6.88 | -26.50 | |
| BB ширина | 21.07 | 11.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ILMN | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3.63% годовой доходности, ILMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ILMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ILMN | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6.05%), а MDT — на январе (+3.65%). Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5.46%), для MDT — октябрь (-2.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ILMN: +3.57% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — ILMN или MDT?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше маржинальность — ILMN или MDT?
Какая акция лучше по технике — ILMN или MDT?
Что лучше купить — ILMN или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией