Сравнение ILMN vs MDLN

Тикер 1

Тикер 2

ILMN24

13MDLN

ILMN против MDLN — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E ILMN оценён рынком дешевле: 25.46 против 30.80 у MDLN (разница составляет 17.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ILMN составляет 33.99%, что превышает показатель MDLN (6.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ILMN впереди: 19.43% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ILMN набирает 85 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:13 в пользу ILMN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Illumina, Inc.

ILMNNASDAQ

144,83 $+2,91 $ (+2,05%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,91 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

8.0

Рост

6.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ILMNMDLN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ILMN с P/E 25.46 (у MDLN — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2.63 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.99% против 6.87% у MDLN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ILMN — 19.43%, MDLN — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0.92, MDLN — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ILMNMDLN

Показатель	ILMN	MDLN
Мультипликаторы оценки
P/E	25.46	30.80
P/B	8.11	2.63
P/S	4.89	1.05
PEG	0.19	12.11
EV/EBITDA	18.84	13.92
Рентабельность
ROE	33.99%	6.87%
ROA	13.01%	2.47%
Валовая маржа	67.66%	24.04%
Операц. маржа	21.45%	7.04%
Чистая маржа	19.43%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.92	1.12
Текущая ликв.	1.75	4.41
Быстрая ликв.	1.36	2.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.58	$1.18
Балансовая стоим.	$17.49	$23.63

Технический анализ

Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 85/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ILMN — 62.4, MDLN — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ILMN выше на 11.0%, MDLN — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ILMN — 13.5 (нет тренда), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). MDLN демонстрирует выраженный тренд, а ILMN — нет. Волатильность: бета MDLN — 0.18, ILMN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ILMNMDLN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ILMN	MDLN
Осцилляторы
RSI (14)	62.44	34.95
Stochastic %K	66.91	15.73
CCI (20)	67.89	-88.44
MFI	75.17	25.67
Williams %R	-33.09	-84.27
MACD гистограмма	0.02	-0.47
Momentum (10)	6.12	-4.76
Тренд
ADX	13.51	33.51
Цена vs EMA 9	+1.96%	-2.33%
Цена vs EMA 20	+4.28%	-7.55%
Цена vs SMA 50	+10.99%	-13.67%
Цена vs SMA 200	+19.86%	—
Объём
CMF	0.23	0.03
Volume Ratio	83.39	230.93
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.18
ATR %	3.81%	4.97%
Sharpe (1г)	1.42	—
RS Rating	86.00	—
52w от хая	-6.88	-27.08
BB ширина	21.07	32.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ILMN генерирует 4,34 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, MDLN — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ILMN	MDLN
Выручка	4,34 млрд $	28,43 млрд $
Чистая прибыль	850 млн $	1,16 млрд $
EPS (TTM)	$5.48	$1.43
Операц. Cash Flow	1,08 млрд $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	931 млн $	1,74 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ILMN	MDLN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ILMN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.05%), MDLN — в январе (+8.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5.46%), для MDLN — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +3.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ILMN

+2.2

-5.5

-0.3

-1.7

+0.4

+2.6

+6.0

-0.3

-3.0

-0.5

+1.9

+1.6

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Medline Inc.?

Мультипликатор P/E у Illumina, Inc. ниже (25.46 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ILMN или MDLN?

ROE ILMN — 33.99%, MDLN — 6.87%. ILMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Medline Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Medline Inc.?

По объёму выручки: ILMN — 4,34 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ILMN или MDLN?

Чистая маржа ILMN — 19.43%, MDLN — 3.31%. ILMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ILMN или MDLN?

Технический скоринг: ILMN — 85/100, MDLN — 28/100. ILMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ILMN или MDLN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик ILMN выигрывает 24, MDLN — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией