Сравнение ILMN vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ILMN с P/E 35,81 (у ISRG — 42,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ILMN: 6,52 vs 11,96 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ISRG дешевле: 7,29 против 10,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ILMN оценён ниже: 22,59 vs 28,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ILMN составляет 31,08%, что превышает показатель ISRG (17,83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28,45% против 18,36% у ILMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ILMN — 0,89, ISRG — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ILMN | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,81 | 42,23 | |
| P/B | 10,31 | 7,29 | |
| P/S | 6,52 | 11,96 | |
| PEG | -1,13 | 1,99 | |
| EV/EBITDA | 22,59 | 28,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,08% | 17,83% | |
| ROA | 12,41% | 15,04% | |
| Валовая маржа | 66,79% | 66,68% | |
| Операц. маржа | 20,97% | 31,28% | |
| Чистая маржа | 18,36% | 28,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,89 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 4,96 | |
| Быстрая ликв. | 1,40 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,46 | $8,85 | |
| Балансовая стоим. | $18,79 | $51,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ILMN сильнее: 68/100 против 39/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ILMN составляет 53,0 (нейтральная зона), у ISRG — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ILMN выше на 7,8%, ISRG — ниже на -5,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ILMN выше SMA 200 (+36,6%), ISRG — ниже (-22,0%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. Сила тренда по ADX: ILMN — 27,8 (выраженный тренд), ISRG — 18,4 (нет тренда). ILMN менее волатилен — бета 0,81 против 0,87 у ISRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,04 | 49,18 | |
| Stochastic %K | 52,77 | 90,15 | |
| CCI (20) | -9,90 | 30,09 | |
| MFI | 33,56 | 55,13 | |
| Williams %R | -47,23 | -9,85 | |
| MACD гистограмма | -0,72 | 4,20 | |
| Momentum (10) | -3,14 | 41,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,83 | 18,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,95% | +2,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,10% | +0,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,75% | -5,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,64% | -22,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 229,85 | 61,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 0,87 | |
| ATR % | 4,19% | 3,75% | |
| Sharpe (1г) | 1,65 | -0,76 | |
| RS Rating | 92,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -6,42 | -38,12 | |
| BB ширина | 11,86 | 24,05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ILMN — 4,34 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ISRG: +20,50% г/г vs -0,80%. ILMN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ILMN генерирует 931 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ILMN | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.80% | +20.50% | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +23.00% | — |
| EPS (TTM) | $5,48 | $8,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ILMN | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ILMN приходится на июле (+6,55%), а ISRG — на ноябре (+4,64%). Слабые месяцы: для ILMN — февраль (-5,46%), для ISRG — сентябрь (-0,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +20,12% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — ILMN или ISRG?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше маржинальность — ILMN или ISRG?
Какая акция лучше по технике — ILMN или ISRG?
Что лучше купить — ILMN или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией