Сравнение ILMN vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IQV торгуется с P/E 20.85, тогда как ILMN — с P/E 25.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 1.72 против 4.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IQV — 4.64, у ILMN — 8.11. EV/EBITDA IQV — 8.18, у ILMN — 18.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ILMN — 33.99%, у IQV — 22.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ILMN удерживает чистую маржу на уровне 19.43%, опережая IQV (8.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ILMN — 0.92, у IQV — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ILMN | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.46 | 20.85 | |
| P/B | 8.11 | 4.64 | |
| P/S | 4.89 | 1.72 | |
| PEG | 0.19 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 18.84 | 8.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.99% | 22.46% | |
| ROA | 13.01% | 4.67% | |
| Валовая маржа | 67.66% | 26.11% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 13.86% | |
| Чистая маржа | 19.43% | 8.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.58 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $17.49 | $37.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 85/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ILMN — 62.4, IQV — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. ILMN и IQV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.0% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ILMN выше SMA 200 (+19.9%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. ADX: ILMN — 13.5 (нет тренда), IQV — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ILMN — 1.07, IQV — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ILMN | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.44 | 50.65 | |
| Stochastic %K | 66.91 | 57.67 | |
| CCI (20) | 67.89 | 13.41 | |
| MFI | 75.17 | 65.18 | |
| Williams %R | -33.09 | -42.33 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 6.12 | -4.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.51 | 13.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.28% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.99% | +1.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.86% | -12.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 83.39 | 126.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.32 | |
| ATR % | 3.81% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.42 | 0.40 | |
| RS Rating | 86.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -6.88 | -30.58 | |
| BB ширина | 21.07 | 17.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ILMN генерирует 4,34 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ILMN — 850 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ILMN — 931 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ILMN | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,34 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 850 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.48 | $7.91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 931 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ILMN | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ILMN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.05%), IQV — в июле (+9.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ILMN — февраль (-5.46%), IQV — сентябрь (-3.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Illumina, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — ILMN или IQV?
Какие дивиденды у Illumina, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Illumina, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — ILMN или IQV?
Какая акция лучше по технике — ILMN или IQV?
Что лучше купить — ILMN или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией