Сравнение IGST vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TRMK отрицательный (-5,13) — компания генерирует убытки. IGST прибылен, P/E составляет 3,56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IGST оценён ниже: 0,15 против 0,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0,47 против 3,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4,35 vs 5,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMK работает в убыток — ROE -75,03%, тогда как IGST показывает рентабельность 13,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TRMK (-6,05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1,56, TRMK — 17,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRMK ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGST | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,56 | -5,13 | |
| P/B | 0,47 | 3,20 | |
| P/S | 0,15 | 0,27 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4,35 | 5,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,34% | -75,03% | |
| ROA | 5,20% | -4,10% | |
| Валовая маржа | 16,85% | 22,23% | |
| Операц. маржа | 6,78% | 7,08% | |
| Чистая маржа | 4,15% | -6,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 17,30 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 0,93 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117,82 | -$20,01 | |
| Балансовая стоим. | $8381,01 | $32,05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IGST: скоринг 75/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IGST — 54,2, TRMK — 51,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IGST на 1,1%, TRMK на 0,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IGST — 12,3 (нет тренда), TRMK — 18,6 (нет тренда). Волатильность: бета IGST — 0,72, TRMK — 1,14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,24 | 51,00 | |
| Stochastic %K | 58,06 | 44,76 | |
| CCI (20) | 51,55 | 10,36 | |
| MFI | 62,07 | 46,78 | |
| Williams %R | -41,94 | -55,24 | |
| MACD гистограмма | 14,14 | 0,27 | |
| Momentum (10) | 220,00 | 1,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,31 | 18,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,32% | +1,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,09% | +1,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,15% | +0,01% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,39% | -31,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 454,66 | 82,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,72 | 1,14 | |
| ATR % | 5,42% | 7,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,64 | -1,05 | |
| RS Rating | 47,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -26,57 | -51,22 | |
| BB ширина | 14,52 | 17,94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IGST генерирует 28,75 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IGST — -13,80%, TRMK — -24,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TRMK убыточен (чистая прибыль -24,46 млрд ₽), тогда как IGST генерирует прибыль (1,19 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGST | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.80% | -24.00% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -60.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117,82 | -$20,01 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TRMK выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9,51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 16 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30,12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IGST показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14,90%), TRMK — в июле (+6,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGST — май (-3,85%), для TRMK — сентябрь (-2,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +35,90% против +5,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или ТМК?
У кого выше рентабельность — IGST или TRMK?
Какие дивиденды у Ижсталь и ТМК?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или ТМК?
Какая акция лучше по технике — IGST или TRMK?
Что лучше купить — IGST или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией