Сравнение IGST vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TRMK отрицательный (-5.13) — компания генерирует убытки. IGST прибылен, P/E составляет 3.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IGST оценён ниже: 0.15 против 0.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0.47 против 3.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4.35 vs 5.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMK работает в убыток — ROE -75.03%, тогда как IGST показывает рентабельность 13.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TRMK (-6.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1.56, TRMK — 17.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRMK ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGST | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | -5.13 | |
| P/B | 0.47 | 3.20 | |
| P/S | 0.15 | 0.27 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | -75.03% | |
| ROA | 5.20% | -4.10% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 22.23% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 7.08% | |
| Чистая маржа | 4.15% | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $32.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IGST: скоринг 41/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IGST — 41.1, TRMK — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), TRMK — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета IGST — 0.65, TRMK — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.11 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 21.21 | 42.11 | |
| CCI (20) | -74.07 | -28.54 | |
| MFI | 71.51 | 52.84 | |
| Williams %R | -78.79 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | 0.42 | |
| Momentum (10) | 80.00 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.46% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 6.73 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.87 | |
| ATR % | 3.23% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.46 | |
| RS Rating | 19.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -28.67 | -28.10 | |
| BB ширина | 9.23 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IGST генерирует 28,75 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IGST — -4.50%, TRMK — -13.70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TRMK убыточен (чистая прибыль -24,46 млрд ₽), тогда как IGST генерирует прибыль (1,19 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGST | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | -13.70% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TRMK выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IGST показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.98%), TRMK — в июле (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IGST — май (-4.14%), для TRMK — сентябрь (-5.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +7.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — IGST или TRMK?
Какие дивиденды у Ижсталь и Трубная Металлургическая Компания?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — IGST или TRMK?
Что лучше купить — IGST или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией