Сравнение IGST vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGST торгуется с P/E 3,56, тогда как PHOR — с P/E 10,81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу IGST: 0,15 vs 1,32 у PHOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IGST — 0,47, у PHOR — 2,97. EV/EBITDA IGST — 4,35, у PHOR — 6,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PHOR (27,43% vs 13,34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PHOR — 12,24%, у IGST — 4,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGST — 1,56, у PHOR — 1,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGST | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3,56 | 10,81 | |
| P/B | 0,47 | 2,97 | |
| P/S | 0,15 | 1,32 | |
| PEG | — | -0,87 | |
| EV/EBITDA | 4,35 | 6,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,34% | 27,43% | |
| ROA | 5,20% | 9,88% | |
| Валовая маржа | 16,85% | 34,42% | |
| Операц. маржа | 6,78% | 20,71% | |
| Чистая маржа | 4,15% | 12,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,56 | 1,78 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 0,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3,80% | |
| Коэфф. выплат | — | 16,87% | |
| EPS | $1117,82 | $515,68 | |
| Балансовая стоим. | $8381,01 | $1850,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PHOR сильнее: 71/100 против 48/100 у IGST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IGST составляет 53,0 (нейтральная зона), у PHOR — 54,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PHOR выше на 3,3%, IGST — ниже на -3,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IGST — 8,9 (нет тренда), PHOR — 39,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PHOR менее волатилен — бета 0,56 против 0,70 у IGST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,01 | 53,95 | |
| Stochastic %K | 73,08 | 62,07 | |
| CCI (20) | 118,77 | 64,01 | |
| MFI | 57,10 | 79,55 | |
| Williams %R | -26,92 | -37,93 | |
| MACD гистограмма | 26,61 | 78,48 | |
| Momentum (10) | 100,00 | 189,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 8,89 | 39,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,82% | +0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,64% | +3,20% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,45% | +3,25% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,81% | -11,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 183,78 | 97,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,70 | 0,56 | |
| ATR % | 4,82% | 3,78% | |
| Sharpe (1г) | -0,85 | -0,98 | |
| RS Rating | 43,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -31,90 | -28,74 | |
| BB ширина | 13,76 | 34,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PHOR: +13,00% г/г vs -13,80%. IGST показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IGST — -2,74 млрд ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IGST | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.80% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -60.40% | +35.20% | |
| EPS (TTM) | $1117,82 | $881,89 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 3,80% годовых, тогда как IGST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,80% | |
| Годовые дивиденды | — | $360,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 16,87% | |
| Лет выплат | 0 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PHOR показывает лучшую доходность в ноябре (+4,07%). Для IGST сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — IGST или PHOR?
Какие дивиденды у Ижсталь и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — IGST или PHOR?
Какая акция лучше по технике — IGST или PHOR?
Что лучше купить — IGST или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией