Сравнение IGST vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGST торгуется с P/E 3.56, тогда как PHOR — с P/E 7.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу IGST: 0.15 vs 1.43 у PHOR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IGST — 0.47, у PHOR — 3.43. IGST торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IGST — 4.35, у PHOR — 5.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PHOR (47.64% vs 13.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PHOR — 19.92%, у IGST — 4.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGST — 1.56, у PHOR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGST | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 7.19 | |
| P/B | 0.47 | 3.43 | |
| P/S | 0.15 | 1.43 | |
| PEG | — | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 47.64% | |
| ROA | 5.20% | 17.21% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 39.46% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 23.64% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | — | 9.87% | |
| EPS | $1117.82 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $1850.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IGST сильнее: 41/100 против 28/100 у PHOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IGST составляет 41.1 (нейтральная зона), у PHOR — 35.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PHOR менее волатилен — бета 0.41 против 0.65 у IGST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.11 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 21.21 | 18.04 | |
| CCI (20) | -74.07 | -148.17 | |
| MFI | 71.51 | 21.89 | |
| Williams %R | -78.79 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | -9.82 | |
| Momentum (10) | 80.00 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.46% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 6.73 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.41 | |
| ATR % | 3.23% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.10 | |
| RS Rating | 19.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -28.67 | -17.27 | |
| BB ширина | 9.23 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PHOR: +0.24% г/г vs -4.50%. IGST показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IGST — -2,74 млрд ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IGST | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | +0.24% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | -14.80% | |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
PHOR выплачивает дивиденды с доходностью 5.16% годовых, тогда как IGST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.87% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGST приходится на феврале (+14.98%), а PHOR — на ноябре (+4.17%). Наименее удачные месяцы: IGST — май (-4.14%), PHOR — октябрь (-1.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +10.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — IGST или PHOR?
Какие дивиденды у Ижсталь и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — IGST или PHOR?
Какая акция лучше по технике — IGST или PHOR?
Что лучше купить — IGST или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией