Сравнение IGST vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAGN отрицательный (-16.40) — компания генерирует убытки. IGST прибылен, P/E составляет 3.56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IGST оценён ниже: 0.15 против 0.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IGST — 0.47, у MAGN — 424.60. IGST торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IGST — 4.35, у MAGN — 4.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGN отрицательный (-2707.25%), что говорит об убыточности. IGST генерирует прибыль с ROE 13.34%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -3.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGST — 1.56, у MAGN — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IGST | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | -16.40 | |
| P/B | 0.47 | 424.60 | |
| P/S | 0.15 | 0.62 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | -2707.25% | |
| ROA | 5.20% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 16.52% | |
| Операц. маржа | 6.78% | 3.30% | |
| Чистая маржа | 4.15% | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $59.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IGST — 41.1, MAGN — 47.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, MAGN на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), MAGN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IGST — 0.65, MAGN — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.11 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 21.21 | 67.19 | |
| CCI (20) | -74.07 | 7.85 | |
| MFI | 71.51 | 55.61 | |
| Williams %R | -78.79 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 80.00 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.46% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 6.73 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.97 | |
| ATR % | 3.23% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.38 | |
| RS Rating | 19.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -28.67 | -30.82 | |
| BB ширина | 9.23 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IGST генерирует 28,75 млрд ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IGST — -4.50%, MAGN — -16.06%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: IGST зарабатывает 1,19 млрд ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IGST — -2,74 млрд ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IGST | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | -16.06% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAGN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IGST показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.98%), MAGN — в декабре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IGST — май (-4.14%), MAGN — сентябрь (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — IGST или MAGN?
Какие дивиденды у Ижсталь и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — IGST или MAGN?
Что лучше купить — IGST или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией