Сравнение IGST vs KZOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IGST выглядит привлекательнее: 3.56 против 16.55. Премия к оценке KZOS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) IGST оценён ниже: 0.15 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IGST — 0.47, у KZOS — 0.84. IGST торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IGST — 4.35, у KZOS — 7.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IGST (13.34% vs 5.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KZOS — 7.30%, у IGST — 4.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IGST — 1.56, у KZOS — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IGST | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | 16.55 | |
| P/B | 0.47 | 0.84 | |
| P/S | 0.15 | 1.21 | |
| PEG | — | -5.20 | |
| EV/EBITDA | 4.35 | 7.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | 5.08% | |
| ROA | 5.20% | 3.39% | |
| Валовая маржа | 16.85% | — | |
| Операц. маржа | 6.78% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 4.15% | 7.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.35% | |
| Коэфф. выплат | — | 74.41% | |
| EPS | $1117.82 | $3.83 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $75.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KZOS: скоринг 49/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IGST — 41.1, KZOS — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, KZOS на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), KZOS — 34.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KZOS — 0.46, IGST — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KZOS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.11 | 58.47 | |
| Stochastic %K | 21.21 | 56.25 | |
| CCI (20) | -74.07 | 136.08 | |
| MFI | 71.51 | 73.68 | |
| Williams %R | -78.79 | -43.75 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | 0.62 | |
| Momentum (10) | 80.00 | 5.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | +4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.46% | -5.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 6.73 | 706.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.46 | |
| ATR % | 3.23% | 3.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.77 | |
| RS Rating | 19.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -28.67 | -23.43 | |
| BB ширина | 9.23 | 13.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IGST генерирует 28,75 млрд ₽, KZOS — 99,94 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IGST — 1,19 млрд ₽, KZOS — 7,30 млрд ₽. KZOS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IGST — -2,74 млрд ₽, KZOS — -11,24 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IGST | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 99,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | — | — |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | 7,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | 29,72 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | -11,24 млрд ₽ |
Дивиденды
KZOS выплачивает дивиденды с доходностью 5.35% годовых, тогда как IGST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KZOS выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | KZOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 74.41% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IGST показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.98%), KZOS — в марте (+5.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IGST — май (-4.14%), KZOS — сентябрь (-6.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IGST: +37.72% против +5.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Казаньоргсинтез?
У кого выше рентабельность — IGST или KZOS?
Какие дивиденды у Ижсталь и Казаньоргсинтез?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Казаньоргсинтез?
У кого выше маржинальность — IGST или KZOS?
Какая акция лучше по технике — IGST или KZOS?
Что лучше купить — IGST или KZOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией