Сравнение IFF vs SOLS

Тикер 1

Тикер 2

IFF27

11SOLS

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IFF крупнее в 1.5× (19,21 млрд $ vs 12,61 млрд $). IFF торгуется с P/E 22.71, тогда как SOLS — с P/E 64.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует SOLS (11.24% vs 5.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IFF — 7.78%, у SOLS — 5.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность IFF составляет 2.15%, у SOLS — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SOLS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, IFF — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте IFF уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

International Flavors & Fragrances Inc.

IFFNYSE

75,25 $+0,82 $ (+1,10%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 19,21 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.6

Качество

5.7

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Solstice Advanced Materials Inc.

SOLSNASDAQ

79,38 $-5,10 $ (-6,04%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 12,61 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.7

Качество

6.2

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IFFSOLS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IFF — P/E 22.71 vs 64.97 у SOLS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) IFF оценён ниже: 1.76 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IFF — 1.35, у SOLS — 9.03. EV/EBITDA IFF — 12.54, у SOLS — 16.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SOLS — 11.24%, у IFF — 5.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IFF удерживает чистую маржу на уровне 7.78%, опережая SOLS (5.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IFF — 0.41, у SOLS — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IFFSOLS

Показатель	IFF	SOLS
Мультипликаторы оценки
P/E	22.71	64.97
P/B	1.35	9.03
P/S	1.76	3.43
PEG	0.04	-1.35
EV/EBITDA	12.54	16.68
Рентабельность
ROE	5.90%	11.24%
ROA	3.34%	3.59%
Валовая маржа	35.10%	31.31%
Операц. маржа	7.99%	17.63%
Чистая маржа	7.78%	5.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.41	1.63
Текущая ликв.	1.49	1.43
Быстрая ликв.	0.87	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.15%	0.09%
Коэфф. выплат	48.75%	5.81%
EPS	$3.28	$1.30
Балансовая стоим.	$55.29	$9.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу SOLS: скоринг 52/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IFF — 50.6, SOLS — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. IFF и SOLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.0% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IFF — 20.1 (слабый тренд), SOLS — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SOLS — 0.33, IFF — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IFFSOLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IFF	SOLS
Осцилляторы
RSI (14)	50.62	48.51
Stochastic %K	31.99	30.24
CCI (20)	-9.47	-44.70
MFI	53.90	41.15
Williams %R	-68.01	-69.76
MACD гистограмма	-0.35	-0.38
Momentum (10)	-8.50	3.03
Тренд
ADX	20.11	12.98
Цена vs EMA 9	-0.40%	-4.23%
Цена vs EMA 20	-0.01%	-3.57%
Цена vs SMA 50	+2.97%	+0.35%
Цена vs SMA 200	+8.24%	—
Объём
CMF	-0.04	0.21
Volume Ratio	177.62	91.33
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.33
ATR %	3.74%	5.42%
Sharpe (1г)	-0.05	—
RS Rating	34.00	—
52w от хая	-11.87	-12.58
BB ширина	21.78	15.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IFF генерирует 10,89 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IFF убыточен (чистая прибыль -374 млн $), тогда как SOLS генерирует прибыль (237 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): IFF — 256 млн $, SOLS — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IFF	SOLS
Выручка	10,89 млрд $	3,89 млрд $
Чистая прибыль	-374 млн $	237 млн $
EPS (TTM)	$-1.46	$1.49
Операц. Cash Flow	850 млн $	0 $
Free Cash Flow	256 млн $	0 $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IFF платит 2.15%, SOLS — 0.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IFF — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IFF — 48.75%, SOLS — 5.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IFF	SOLS
Див. доходность	2.15%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.80	$0.15
Коэфф. выплат	48.75%	5.81%
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-23.83%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IFF показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.05%), SOLS — в январе (+25.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IFF — август (-4.44%), SOLS — октябрь (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IFF

+1.2

-3.8

-0.4

+4.0

-0.4

-1.2

+2.6

-4.4

-1.2

-0.3

+3.9

-1.8

SOLS

+25.3

+21.9

-3.5

+5.7

+0.0

-6.9

+8.3

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — International Flavors & Fragrances Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?

Мультипликатор P/E у International Flavors & Fragrances Inc. ниже (22.71 vs 64.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IFF или SOLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IFF — 5.90%, SOLS — 11.24%. Преимущество у SOLS.

Какие дивиденды у International Flavors & Fragrances Inc. и Solstice Advanced Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IFF — 2.15%, SOLS — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — International Flavors & Fragrances Inc. или Solstice Advanced Materials Inc.?

Выручка IFF за TTM — 10,89 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. IFF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IFF или SOLS?

Чистая маржа IFF — 7.78%, SOLS — 5.28%. IFF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IFF или SOLS?

Технический скоринг: IFF — 46/100, SOLS — 52/100. SOLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IFF или SOLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу IFF по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией